招商银行青岛分行一季度金葵花投资策略报告会成功举办

3月17日,青岛分行一季度投资策略报告会在招商银行财富大厦举办,针对本次活动,分行经过充分的前期筹划,发送专项数据库进行短信,电话,空中团队三方精准邀约,并开展MGM活动,全方位提升客户邀约精准度与客户覆盖面,共邀约到场客户258人。

报告会的第一环节,由青岛分行财富管理部总经理助理卢瑶进行开场致辞,介绍招行财富管理业务的领先地位,及为客户带来的显著财富效应。其后,由分行财富顾问莫凡为客户介绍我行资产配置体系,金葵花指数及投资规划系统。同时现场带领客户进行APP财富体检2.0。同时,针对此次活动,分行特地邀请兴业证券全球首席策略分析师、研究院副院长张忆东先生,为客户分析全球投资风险及机遇;邀请银华基金行业成长事业部投资总监,基金经理孙蓓琳女士,分享A股投资心得和市场观点。

本次活动分行采取二维码签到形式,服务人员30多位,提供资产配置建议书预约和基金健诊,提高客户从场内到场外的全流程服务服体验。客户频繁拍照,认真记录,踊跃参与互动交流,现场效果超越预期,彰显我行财富管理的专业品牌和市场地位。

以客户为中心,为客户创造价值,打造最佳客户体验零售银行,我们一直在努力。