2月21日晚间，青岛港（601298．SH）披露关于收到上海证券交易所《关于终止对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》的公告。
青岛港公告称，因原重组方案中联合管道和港源管道部分重要客户的破产事项解决进展不及预期，公司决定撤回原重组方案申请文件，不再通过发行股份购买资产的方式向烟台港集团收购联合管道53．88％股权、港源管道51％股权。并以支付现金购买资产的方式向日照港集团收购油品公司100％股权和日照实华50％股权。调整后的方案不涉及发行股份或募集配套资金，不构成重大资产重组。
公告显示，公司于2025年2月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟对原重组方案进行调整的议案》，决定将原重组方案调整为不再收购山东联合能源管道输送有限公司53．88％股权、山东港源管道物流有限公司51．00％股权，同时保留以支付现金购买资产的方式收购日照港油品码头有限公司100％股权和日照实华原油码头有限公司50．00％股权。日照港油品码头有限公司（油品公司）100％股权：标的主要从事液体散货港口装卸及罐区仓储等业务，2023年ROE为5．72％，收购对价为28．38亿元，对应PE为19．68倍，对应PB为1．13倍。
日照实华原油码头有限公司（日照实华）50％股权：标的主要从事液体散货港口装卸业务，2023年ROE为12．52％，收购对价为17．91亿元，对应PE为11．60倍，对应PB为1．45倍。
2025年2月21日，公司与日照港集团签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》以及《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司之业绩承诺补偿协议》。根据经国资主管部门备案的资产评估报告，并经交易各方协商，确定油品公司100％股权交易价格为283，785．39万元，日照实华50％股权交易价格为179，079．61万元，交易价格合计为462，865．00万元。
本次交易资金来自于公司自有或自筹资金，不存在使用募集资金的情形。
图片来源：青岛日报
根据企查查信息显示，青岛港口开埠于1892年，是世界著名的综合性港口之一，占据东北亚港口圈的中心位置，是西太平洋重要的国际贸易枢纽。公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日在中国香港联交所主板挂牌上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市。
集团是青岛港口的主要经营者，运营管理青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区，主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。
在业绩方面，公司2021年至2023年营业收入分别为160．99亿元、192．63亿元和181．73亿元，同比分别增长21．78％、14．71％和－5．66％。归母净利润分别为 39．64亿元、45．25亿元和49．23亿元，归母净利润同比增长分别为3．18％、13．63％和8．72％。
据了解，本次交易是山东省港口集团有限公司解决同业竞争问题的重要举措，将日照港集团下属优质液体散货码头资产注入公司，有利于发挥相关业务的协同效应，优化山东省港口资源配置，提高港口资源综合利用能力，避免资源浪费，减少同业竞争，维护上市公司及股东的利益。
