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蒋百德:数字化时代要从重销售到重服务

2020-08-22 16:46 作者:陈晓晗 来源:青岛新闻网
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青岛新闻网 8月22日讯(记者 陈晓晗) 8月22日,青岛意才基金销售有限公司联合创始人、总经理蒋百德在2020青岛·中国财富论坛中接受采访表示,在发展金融的层面,青岛具有得天独厚的地理优势,此外,青岛积极关注财富管理,在2014年就设立了财富管理试验区,这也是意才为何选择落户青岛的重要原因。

在2016年,注册资本1.46亿元人民币的青岛意才财富管理有限公司在青岛落户,成为山东首家外商独资财富管理公司。

青岛意才基金销售有限公司联合创始人、总经理蒋百德正在接受采访

目前,意才正在进行从重销售到重服务的重要转型。“当今时代是一个在变更过程中的数字化时代。”蒋百德说,“对新的时代必须要关注,也要随之更新服务模式。”意才希望能以数字化方式了解用户,真正做到代客理财的本质,借助AI等新技术手段,金融机构得以从认知层面对客户进行画像,分析客户投资习惯、品种偏好、风险承受能力等深度信息,进而制定出个性化、精细化的投资解决方案,同时以更加安全的方式保护用户隐私,规避投资风险,建立投资者与机构间的长期互信。

除了提高服务质量,在未来,意才计划在做好业务的同时,也要继续拓展业务模式,如设立证券公司,拓展保险、银行业务等等。

希望青岛能加大支持引进外资企业,是蒋百德对青岛财富发展的心愿,“因为外资企业会带来一些一些重要的资源,也会带来的一些重要的经验。 ”他表示。

对于本次大会,蒋百德评价道,大会将吸引全中国的金融机构关注青岛,关注财富管理实验区,这对意才等金融机构的发展,以及青岛财富管理中心的发展来说都是非常重要。

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