9月14日晚,科林电气(603050)发布公告表示,公司拟以16.19元/股的价格向海信能源发行不超过92,649,783股公司股份,预计募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金。
本次发行的认购对象为石家庄海信能源控股有限公司,认购对象将通过自有资金或合法自筹资金以现金方式认购本次向特定对象发行的全部股票。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后,科林电气的资产总额及资产净额将有所提高,公司资金实力得到增强;同时,可减少公司未来可能发生的债务融资的财务费用,使公司财务结构得到优化,未来盈利能力进一步提高,整体实力得到有效提升。
海信能源是海信集团控股公司全资子公司,为科林电气间接控股股东,交易构成关联交易,股份锁定期36个月。值得注意的是,海信能源9月12日刚成立。其主营业务涵盖机械电气设备、输配电及控制设备等制造业务,与科林电气业务领域存在一定协同性。
科林电气是国内早期开展相关电力业务的企业,业务涉及传统的智能电网业务、新能源业务和综合能源服务业务,包括为电力客户提供综合自动化系统、配电终端等设备产品,在新能源领域提供储能设备和控制系统,以及在电力工程和分布式光伏等业务从事EPC总承包。
2024年,科林电气完成了重要的转折,经过了半年的股权争夺拉锯,青岛海信网络能源股份有限公司最终通过要约收购取得对科林电气的控制权。8月份,科林电气董事会等来换届选举。最终,海信集团高级副总裁陈维强接替科林电气原实控人张成锁,成为公司新的董事长,海信网能方占据董事会多数席位,掌控了科林电气董事会。
截至2024年12月31日,海信网能持有科林电气34.94%的股份,为公司控股股东。同时,股东李砚如、屈国旺分别将所持有4.83%、4.74%的股份对应表决权委托给海信网能行使。海信网能实际控制着科林电气44.51%的表决权股份。若此次发行成功完成,海信网能的间接控股权将升至54.87%
据了解,2024年科林电气营收40.99亿,增4.98%,新签订单51.4亿创历史新高。科林电气表示,在行业技术快速发展的背景下,公司计划加大在人工智能、云计算、物联网等领域的研发投入,重点推进工商业储能、微电网系统、智能用电等关键技术研发。目前公司融资主要依赖银行贷款,截至2025年6月末资产负债率达62.33%。本次发行将优化资本结构,提升偿债能力和抗风险能力