“截至11月1日，5家金融资产投资公司（AIC）均与青岛市签订战略合作协议，落地基金6只、规划总规模140亿元，试点工作取得阶段性成效。”日前，青岛金融监管局副局长林洁介绍了AIC股权投资试点落地进展情况。
9月24日，国家金融监督管理总局印发《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》（以下简称《通知》），将AIC股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、青岛等18个城市，同时放宽股权投资金额和比例限制。该政策发布后，青岛金融监管局联合青岛市委金融办，第一时间组织对接5家AIC、辖区大型银行和省区市国有资本平台，推动召开项目对接会。
10个工作日内落地
青岛AIC股权投资基金在《通知》发布10个工作日内即顺利落地。10月12日，农银投资与山东省新动能资本管理有限公司、青岛市引导基金投资有限公司、青岛上合示范区管委会正式达成战略合作，成立青岛千帆企航基金。该基金预计总规模20亿元，首期规模6亿元，重点投向高端制造、新一代信息技术等战略性新兴产业和未来产业。
“基金成立后，将不断深化投贷联动合作模式、丰富合作路径，持续提升农业银行对科创企业的综合服务能力。后续，农业银行青岛分行还将持续协调各出资主体，加快筹资进度，协助基金挖掘募投项目，推动试点工作尽快落地。”农业银行青岛分行相关负责人表示。
其他4家AIC股权投资基金在青岛的落地节奏也较快。
工银投资发起设立两只AIC股权投资试点基金，即工银投资与青岛财通集团、青岛城投、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区、青岛地铁集团、工商银行青岛市分行等签约，共同发起设立一只股权投资基金，总规模约30亿元，首期规模不超过10亿元，主要围绕集成电路领域开展投资，培育新质生产力，助力实体经济发展。工银投资还与青岛市南区、青岛华通、工商银行青岛市分行等签约，共同发起设立一只股权投资基金，基金总规模30亿元，首期规模不超过10亿元，主要围绕青岛市重点发展的产业链、产业升级和国资国企改革开展投资。
中银资产则与山东国惠、青岛市政府引导基金、青岛高新区共同发起设立总规模20亿元、首期规模不超过10亿元的科创股权直投基金。该基金将重点聚焦新一代信息技术等战略性新兴产业和未来产业，并将围绕集成电路、人工智能、新能源、新材料等储备项目，为科技金融创新、培育新质生产力提供耐心资本投资，赋能实体经济“量质齐升”。
建信投资、山东国惠、青岛市政府引导基金、青岛崂山区共同发起设立的科创股权直投基金，总规模10亿元，主要围绕清洁能源等战略性新兴产业领域开展投资。
交银投资、青岛市政府引导基金、青岛国投、青岛市北区共同发起设立的科创股权直投基金，总规模20亿元，首期规模不超过3亿元，投资将围绕《国家碳达峰试点（青岛）实施方案》，聚焦新质生产力、绿色低碳技术创新等领域，重点关注新能源产业链。
打开银行参与科创新渠道
数据显示，截至2024年三季度末，青岛已累计培育1906家创新型中小企业、6835家专精特新、190家国家级专精特新“小巨人”企业。按照青岛市科技局发布的《深入推进科技创新加快建设科技强市行动计划（2024－2028年）》，到2028年，当地力争城市创新资源集聚力、产业创新策源力、创新人才吸引力和科技成果转化力大幅跃升，5个重点指标力争实现“翻一番”，其中包括“科技型企业翻一番、超过2．2万家”“省级以上科创平台翻一番、超过200家”等内容。
而AIC股权投资基金在青岛的快节奏落地，将打开银行以股权投资方式参与科技创新的新渠道，有助于将银行资本转化为新兴产业、未来产业资本，壮大耐心资本来源。
在财信研究院金融团队研究员刘晓婷看来，依托母行庞大的客户资源、广泛的渠道网络，AIC在项目储备、业务布局方面具有显著优势，未来有望成为股权投资市场的重要力量。此外，借助母行的全牌照优势，以试点扩围为契机，AIC还可加大与母行及兄弟单位的业务协同，进一步深化投贷联动，为科技型创新企业提供综合性金融服务。
