日前，青岛双星（000599）公告，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎45％的股份并控股锦湖轮胎。
资料图片（来源：青岛双星官网）
公司拟向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全资子公司向双星投资、国信创投支付现金，购买交易对方持有的星投基金的全部财产份额及双星集团持有的星微国际0．0285％的股权。公司还拟采用询价方式向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过8亿元。本次交易完成后，公司的控股股东仍为双星集团，实际控制人仍为青岛市国资委。
据了解，今年4月，青岛双星公布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下简称《预案》），公司拟对锦湖轮胎股权进行重组。重组完成后，青岛双星将持有锦湖轮胎45％的股份并控股锦湖轮胎。该《预案》的发布意味着，双星集团希望通过将锦湖轮胎这家韩国轮胎巨头置入同为轮胎企业的A股上市公司青岛双星，来解决内部延宕许久的同业竞争问题。此版《预案》也详细披露了重组的具体内容，特别是此前市场普遍关注的估值定价。方案显示，为确保估值合理性，评估机构依据公司未来盈利能力和运营表现，选择了能够体现公司内在价值的评估方法。交易各方依据评估结果，最终确定本次重组交易对价合计为49．27亿元。
资料显示，锦湖轮胎诞生于上世纪60年代，主营业务为轮胎的研发、生产及销售，是韩国市场份额第一且全球知名的轮胎企业，2024年锦湖轮胎在全球轮胎75强中排名第13位，为包括现代、起亚、奔驰、大众等在内的全球知名汽车制造商提供配套服务，已实现产品在全球多个国家和地区的销售。其专注于生产中高端轮胎产品，如低滚阻、低噪音、低能耗、高安全性的高性能轮胎，在EV、低滚阻、智慧轮胎等方面有领先优势。
2023年，锦湖轮胎实现营收40414亿韩元（约合人民币219亿元），比2020年增长了86％，并创历史新高；营业利润同比增长1677％。2024年上半年，锦湖轮胎实现收入21764亿韩元（约合人民币115．5亿元），同比增长8．7％，实现利润2249亿韩元（约合人民币11．9亿元），同比增长245％，今年上半年利润已接近去年全年利润水平。按评估预测，未来五年锦湖轮胎收入仍将保持增长态势。
资料图片（来源：青岛双星官网）
双星集团为青岛市属国有控股企业，始建于1921年，总部位于青岛市西海岸新区。2008年以前双星主业主要为鞋和服装。2008年鞋服产业全面改制后从集团分离，双星全面转行到轮胎产业，目前拥有橡胶轮胎、人工智能及高端装备、绿色生态循环利用三大产业。2023年双星集团实现收入266亿元，同比增长18％，利润同比增长149％。旗下双星轮胎名列“亚洲品牌500强”中国轮胎榜首。
公告称，双方将在各方面实现优势互补，发挥协同效应。青岛双星将成为双星集团下属从事轮胎研发、生产及销售的专业化上市平台，有利于进一步提升青岛双星的整体业务规模和市场竞争力，提升中国轮胎企业在全球市场的竞争地位。同时，本次重组将提升青岛双星资产规模和盈利能力，重组完成后，公司归母净利润将明显增加，每股收益大幅提升。
