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A股的口罩概念股正在快速扩容。在新型冠状病毒肺炎疫情影响下，近期包括上市公司在内的多家大企业宣告跨界生产口罩，口罩紧缺的局面有望到缓解。
行行“跨界”全体抗“疫”
除了原本生产口罩的企业正加足马力复产，在这场防疫战中，近期不少大型企业也纷纷跨界转产。
2月8日消息，车企比亚迪（002594，股吧）正迅速调配资源，援产口罩和消毒液。公司称，口罩和消毒液预计将在2月17日前后量产出货 （口罩产能本月底可达500万只／天，消毒液产能5万瓶／天），直至疫情缓解和消除。
2月6日，上汽通用五菱宣布将联合供应商通过改建生产线的方式转产口罩。共设置14条口罩生产线，其中4条为N95口罩生产线、 10条为一般医用防护口罩生产线，日生产量预计达到170万个以上，本月内将建成投入使用。同时，广汽集团（601238，股吧）也正在筹备口罩生产线，预计将于近期开工生产。
值得一提的是，2月6日下午，中国石化（600028，股吧）官方微博发出寻求口罩生产合作的文章《我有熔喷布，谁有口罩机》。最新消息是，截止到2月7日中午，中国石化已与合作伙伴对接完成11条口罩生产线，即将进入设备安装程序，据初步估算，到2月10日，中国石化将助力新增口罩产能13万片／日，3月10日实现新增产能至100万片／日以上。
《金证券》记者了解到，包括雅戈尔（600177，股吧）、水星家纺（603365，股吧）、华纺股份（600448，股吧）、报喜鸟（002154，股吧）等上市公司表示临时改线转产口罩、医用防护服、医疗器械等业务。另有一批纸尿裤生产商家暂停生产计划，转产口罩和防护服。有市民更是向《金证券》记者反映，自己长期去的美容院所属的内衣工厂，也开始生产一次性医用口罩和石墨烯远红外线材料的（高温煮过后可反复使用）日常口罩。
根据天眼查统计数据，以工商注册变更信息为标准，自2020年1月1日至2月7日，全国超过3000家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务，几乎呈现行行“跨界”，全体拥“医”的特点。
政策扶持企业开足马力
据了解，中国拥有全球近一半的口罩产能，2019年中国大陆地区口罩产量超过50亿只，产值达到102．35亿元，其中可用于病毒防护的医用口罩占比高达54％。
目前市场上出现一“罩”难求的局面， 2月6日，中国消费者协会和中国纺织品商业协会对外解释，前几年有口罩厂由于订货不足而转产，加上疫情发生后口罩短时间需求暴增，又受春节停产及工人返乡影响，口罩产能受到限制，以及恐慌性购买囤积。
《金证券》记者接触的沪上分析师表示，本身口罩生产对资金要求并不高，近期各项扶持政策也对各路企业转产起到推波助澜作用。比如，2月5日国家发改委社会发展司副司长郝福庆表示，“对于一些企业担心将来产能过剩的问题，我们再次强调，疫情过后富余的产量，政府将进行收储，只要符合标准，企业可以开足马力组织生产”。此外，各地开辟绿色通道，对申报生产医用口罩、防护服等企业，加快医疗器械审评审批速度。
概念股飙升警惕回落风险
值得一提的是，华创宏观张瑜团队指出，不少地区复工日期在即，口罩供应足量是人员集聚开工的重要前置条件，是思考有效复工率的关键。如果全面复工，我国二三产就业人口总计5．3亿人，如每人每天一只则需要5．3亿只口罩／天，极端情况下，仅二产＋医疗工作人员＋交通运输业复工，每天也需要2．38亿只。
面对这样的大量需求，不考虑新建生产线（1－2周内无法形成有效供应，口罩制作好后需要静置除菌解析7－10天），在存量产能24小时工作（6000万只／天）、增加进口（2000万只／天）、推动小企业复产（1000万只／天）、安排轻纺企业缝制口罩（1000万只／天）等四大举措下，乐观估计每天可以供应1亿只口罩。
按照短期内日供1亿只口罩的估算，扣除交运、医疗两大刚需行业，留给其他行业人员的口罩数量可能在每天6000万只左右，对应当前二产2亿就业人口，只能满足其中的30％。不过，随着有能力的企业已经开始新建产能，2月底可能每天供应量接近2亿只。
投资人士则对《金证券》记者提醒，前期A股口罩概念股迎来风口，据Wind数据显示，自2020年以来，口罩概念指数已飙升超70％，近9个交易日便贡献了66％的涨幅。如今口罩概念股大幅扩容，此前飙涨的相关个股有回落风险。
责任编辑：李虹
