财富管理国际资格认证教育项目迎首批30名学员

青岛新闻网12月11日，记者从上海财经大学青岛财富管理研究院获悉，该院和英国特许证券与投资协会（CISI）联合在青岛开设的“财富管理国际资格认证教育项目”有了新的进展，首批共计30名学员将于12月13日入学。这标志着青岛多层次财富管理人才培养体系初步建成，也意味着青岛财富管理领域即将翻开新的篇章。

近年来，顺应社会财富快速增长的大趋势，中国财富管理市场迅速兴起。青岛财富管理金融综合改革试验区落地三年多以来，金融业取得了快速发展。但与国际财富管理市场相比，国内财富管理行业的人才在数量和质量方面都远远落后于实际发展需要。

为面向青岛以及全国财富管理行业发展培养高素质专业化人才，在青岛市政府、市金融办的大力支持下，上海财经大学青岛财富管理研究院与英国特许证券与投资协会启动合作，联合在青岛开设“财富管理国际资格认证教育项目”，致力于培养具备国际视野、一流专业知识和技能、并能恪守最高标准行业规范的财富管理专业人才与精英。

据介绍，财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会主办的阶梯式财富管理国际资格认证。考试认证系列分为三个不同级别，由低到高分别是：财富与投资管理国际资格认证、高级财富管理国际资格认证、特许财富管理师认证。

财富与投资管理国际资格认证是财富管理国际资格认证的第一等级的资格认证项目，其学习及考查的主要内容包括：通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识金融相关专业的在校本科生、研究生以及一年以上财富管理从业经历的人士可报名参加考试。考试通过后，将获得“财富与投资管理国际”证书。

高级财富管理国际资格认证是财富管理国际资格认证第二等级的证书。学习及考查的主要内容包括：以财富与投资管理系统知识为基础，全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展；学习偏重客户、产品的分析与实务。报考者须满足三年以上财富管理相关行业从业经历。考试通过后，可获得高级财富管理国际证书。

财富管理国际资格认证第三等级的证书——特许财富管理师认证，该证书被称为“黄金资格认证”。主要的学习及考查内容包括：金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化。报考这一证书的人士，须具备至少五年的财富管理相关行业从业经历。

据了解，该资格认证项目深度融合中英双方财富管理领域的优势教育资源。除来自英方的资深业界专家，上海财经大学还将该校金融相关专业硕士层次的部分课程和师资植入并融合到CISI的中国认证体系，来提升知识的系统性和持证者的竞争力。此外，为深化认证的本土化内涵，上海财大还邀请了国内金融界的资深从业人士担任部分课程的讲师。

在考试方面，除特许财富管理师认证采用全英文考试外，参加财富与投资管理国际资格认证和高级财富管理国际资格认证的考生可自由选择中、英文试卷作答。

记者了解到，英国特许证券与投资协会是由世界证券交易所的鼻祖——伦敦证券交易所会员于1992年建立的专业机构，其职能主要是为金融服务行业提供证券及投资方面的系统职业资格认证、会员服务以及职业发展机会。作为一家非营利性机构，英国特许证券与投资协会提供的职业资格认证受到全球最权威最严格的金融监管机构英国金融行为监管局的监管与官方认可。

此外，英国特许证券与投资协会为欧洲、亚洲等国家和地区金融服务行业的从业人员提供一系列职业资格认证。其会员遍及全球100多个国家和地区，与50个国家的金融监管者与机构进行合作，每年都会在全球各地举办金融类职业资格认证超过15000场次。