“上财-CISI”财富管理国际认证项目招生已启动

青岛新闻网讯  近日，记者从上海财经大学青岛财富管理研究院获悉，该院和英国特许证券与投资协会（CISI）联合在青岛开设的“财富管理国际资格认证教育项目”的招生已启动。预计首批10月份开学，共计招生40人。

在青岛市政府、市金融办的大力支持下，上海财经大学青岛财富管理研究院与英国特许证券与投资协会启动合作，并于今年6月，双方在府新大厦举行签约仪式，正式在青岛开设“财富管理国际资格认证教育项目”。

财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的财富管理类国际证书。这个证书也被称为“黄金资格证书”，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书，位列欧美证券与投资领域资格认证的最高级。

其主办方CISI，是英国最大、金融投资机构最广泛认可的全球非盈利性专业机构。从1992年发展至今，其认证会员受雇于汇丰银行、花旗银行、摩根士丹利、高盛集团等世界各大投资机构。在116个国家拥有4万多名会员。CISI是唯一拥有皇家特许资格的英国金融服务与投资行业的标准制定者与职业资格认证者。

CISI享有以下国际权威认可：英国金融市场行为监管局（全世界监管最完善、法律执行力最强的金融监管机构）；英格兰资格及考试办公室（英国国家学历发放监管机构）；国际证券事务监察委员会组织；国际金融理财标准委员会；美国特许金融分析师协会以及其他40多个国家的金融监管机构。

据介绍，财富管理国际资格认证系列分为三个不同级别，分别是财富与投资管理国际证书、高级财富管理国际证书、皇家特许财富管理师证书。因此，想要获得报名考取皇家特许财富管理师的资格，你需要先通过一级和二级中的任一一级考试。

财富与投资管理国际证书位于财富管理国际资格认证的第一等级，金融相关专业的在校本科生、研究生以及一年以上财富管理从业经历的人士可报名参加考试。考试通过后，将获得“财富与投资管理国际证书”。

高级财富管理国际证书是财富管理国际资格认证第二等级的证书。报考者须满足三年以上财富管理相关行业从业经历。同时，考试通过后，须有至少三年的相关行业从业经历，方可获得证书。

财富管理国际资格认证第三等级的证书——特许财富管理师，该证书被称为“黄金资格认证”。主要的学习及考查内容包括：金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化。报考这一证书的人士，须具备至少五年的财富管理相关行业从业经历。同时，考试通过后，须有至少五年的相关行业从业经历，方可获得证书。

据了解，该资格认证项目深度融合中英双方财富管理领域的优势教育资源。除来自英方的资深业界专家，上海财经大学还将该校金融相关专业硕士层次的部分课程和师资植入并融合到CISI的中国认证体系，来提升知识的系统性和持证者的竞争力。此外，为深化认证的本土化内涵，上海财大还邀请了国内金融界的资深从业人士担任部分课程的讲师。

在考试方面，除特许财富管理师采用全英文考试外，参加财富与投资管理国际证书和高级财富管理国际证书的考生可自由选择中、英文试卷作答。

2014年12月，上海财大与青岛市政府签署战略合作协议，共同举办上海财经大学青岛财富管理研究院。成立后，该院开设了“上财-伯克利金融硕士”、EMBA、“上财-韦伯斯特国际MBA”、金融学专业高级课程研修班、企业家投资与资本运作课程、董事会秘书高级研修班、首席财务官课程、企业家高级研修班、定制课程等教育项目。截至目前，先后招收培养了约300名研究生（含研修生），共完成培训约35000人次，承接市、区政府及企业委托课题20余项，并与美国加州大学伯克利分校达成协议，共同在青建立国际人才培养基地。

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