中信万通证券青岛东海西路营业部投资者教育活动

中信万通证券东海西路营业部投资者教育活动

    中信万通证券东海西路营业部自“百日讲坛”活动开始，全面贯彻落实青岛证监局的要求和部署，紧密结合市场变革，广泛动员，精心阻止，周密安排，突出重点，狠抓落实，保证了活动各阶段的工作扎实，健康，有效的开展。

    活动开始阶段，在建立信息交流，氛围宣传，客户辅导，活动展示等四个活动平台和活动统筹，学习培训，报告反馈，等几个方面保障了活动的顺利完成。按照郭树清主席“贴近大众、贴近市场、深入浅出、注重效果”的要求，根据我部投资者特点，2012年开展投资者教育和培训的主要内容有以下几个方面：

    1、 普及证券市场产品，特别是股指期货、融资融券等即将推出的交易、投资品种的基础知识和风险收益特征，帮助投资者及时掌握并树立正确的投资理念和理性的投资文化；

    2、 重点利用营销过程中，贴近投资者的优势进行各渠道宣传证券市场法律法规，特别是新出台的法律法规和相关新产品，并提供政策法规咨询服务，接受和妥善处理投资者的投诉；定期开展股民学校或理财课堂，对投资者进行系统开户、操盘、风险培训。做到“把风险讲透、把规则讲够”，是投资者明明白白开户，顺顺利利投资。

    3、 通过报纸、网站、投资者园地等媒介公示公司和营业部的客户投诉电话，投诉部门、投诉地址、投诉邮箱等，同时完善客户投诉处理流程，做好投诉记录。重点利用投资者原地的宣传平台，每一阶段有针对性的开展投教活动。

    4、 通过介绍各种证券投资产品，培养投资者健康的投资心态，教育投资者结合自身投资偏好和风险承受能力，选择适合于自己的投资品种和投资策略。

    投资者教育活动的具体内容包含：“打造理性投资的健康投资文化”为主题的投教活动；以“崇尚理性投资、强化专业服务”为主题的投教活动；开展“证券投资百日讲坛”系列活动。

    东海西路营业部于2012年9月15日针对高端投资者举办了一场专门的投资报告会，首席投资顾问张党就理性投资、健康投资的新型投资思想，通过宣传新业务、新服务等方式，为高端投资者进行更全面的介绍。围绕证券市场投资者关注的创新业务和焦点、热点问题，张党进行了细心专业的讲解与辅导,对客户提出的顾虑和疑问做出了详细的解答，强力的推进了客户实践活动的深入开展，对客户的思想发动，学习讨论，深入研究提炼问题等最了很好的铺垫。