“富尊理财”创品牌 光大证券投资顾问业务赢口碑
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光大证券于2010年9月率先开始进行投资顾问工作的筹备与试运行工作，由经纪业务总部理财产品部牵头，成立了“金阳光富尊财富俱乐部”。青岛营业部积极响应总部的安排，成为首批试点营业部。在总部的统一部署下，通过近一年的运行，结合营业部自身的特点，形成了营业部的特色服务，也在客户中建立了良好的口碑和影响力。 富尊财富俱乐部实行签约制，凡是希望加入富尊财富俱乐部的客户，通过与营业部签署投资顾问服务协议，正式成为富尊俱乐部的签约客户并享受相应级别的服务。经双方协商通过签署协议佣金、投资顾问费等方式收取费用。 客户分级管理，产品分级配送 1、富尊客户分级： 根据总部的签约标准，富尊客户分为三个等级：金富尊、金智尊、金慧尊。 每个级别的客户由专属投资顾问一对一服务，并统一提供总部研发团队制作的产品供投资者进行参考。 2、富尊产品分级： 对应客户分级，签约客户有权获得相应级别的产品。总体而言，产品分为如下几类： （1）金阳光富尊客户每日可以分享的资讯为：上证早知道、阳光早参、阳光金典。每周可以分享的资讯为：成长组合、价值组合、动量组合、理财周刊、金阳光股池 （2）一般基础客户每日可以分享的资讯为：大势研判、公司精选、投资心路、股票解密。每周可以分享的资讯为：宏观策略、策略精选、基金理财 光大证券青岛营业部与所属北方大区营业部的同事，根据总部的产品，汇总整理成三份系统性产品：富尊早参、富尊晚参、富尊内参。每日由专属投资顾问通过电子邮件等形式向签约客户进行推送。 青岛营业部特色：日常服务与俱乐部经营相结合 青岛营业部配有投资顾问2名，均由此前客服部转岗至投资顾问，因此，具备良好的客户基础。自2010年9月起，营业部便首先在存量客户中进行了项目推广，引起了广大投资者的极大关注，签约资产迅速上升，至2010年底签约资产便已突破6000万。营业部经过对客户的细致调研，在总部的服务体系内结合自身特点，对服务形式及内容进行了创新与延伸，使投资者不仅能够获得投资的帮助，而且能够获得更多的人性化服务。 1、日常服务 （1）建档：投资顾问对每位签约客户进行建档管理，特别是通过与客户之间的沟通，了解投资者的操作风格及特点，有针对性的进行指导。 （2）电子邮件：在每日开盘之前，投资顾问将产品发送至客户端，以保证投资者第一时间了解市场资讯。 （3）短信：对于开盘期间的重大突发事件，投资顾问通过CRM平台及时向客户发送手机短信进行提示。 （4）讲座：营业部投资顾问每周六上午均会为签约客户举办专场讲座，解析市场动态，指导产品使用。 2、金阳光富尊俱乐部 （1）特色俱乐部：为真正体现俱乐部的特点，在总部的框架之下，我部同时在客户中组织成立了“富尊登山俱乐部”、“富尊羽毛球俱乐部”等四个特色俱乐部，旨在通过投资之余为投资者提供更多的增值服务，加强与客户之间的沟通与联系，提高客户对营业部的忠诚度。2011年，营业部先后举行了迎接苏迪曼杯富尊羽毛球友谊赛、父亲节感恩登山农家乐活动，让客户在休闲活动中获得了交流的机会，升华了感情。
 （2）富尊茶座：为满足高端客户的需求，我部不定期邀请总部专家、研究所研究员、基金经理等专业人士与富尊客户进行小型面对面交流，截止目前已成功举办5场，取得了良好的效果，许多客户慕名而来，带动了营业部高端客户的开发。2011年，营业部先后邀请华宝兴业基金经理曾凡清博士和总部级投资顾问范勇来到青岛，为客户举行了“听基金经理讲股市的故事”及“和总部投资顾问聊股市故事”两场富尊茶座，小型沙龙加互动的模式让签约客户感觉到物有所值。
 （3）投资顾问进万家：为了使更多客户了解投资顾问业务，同时提高客户的股票知识和风险意识，我部的投资顾问利用工作之余及节假日时间，走进社区、银行等渠道，为投资者提供个股诊断、理财讲座等多样的服务形式。由于先期同社区等渠道良好的合作关系，目前营业部已经与多个社区组建了“一对一”服务小组，指定由营业部对小区投资者进行投资服务。自2011年5月份开展以来，在银行和营业部举行共举办9场现场沙龙和咨询活动，参与客户175人次，小区服务咨询5场，涉及人次400余人，对于客户证券投资理念的培养和股票技巧的提高，起到了推动作用。
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