7月3日，中国银行研究院发布2023年第3季度《全球银行业展望报告》（下称《报告》）。在中国银行业发展回顾与展望中，《报告》认为，从全年来看，银行业资产负债规模保持稳健扩张态势，预计商业银行全年增速将保持11％以上，商业银行净利润增速有望回归6％水平，助力增强风险抵御能力。
经济延续复苏态势，银行业挑战与机遇并存
《报告》指出，2023年以来，国内经济继续恢复。但是，国际环境依然复杂严峻，国内结构调整压力较大，银行业经营发展依然面临一定的挑战。
第一，宏观经济延续复苏态势，但“三驾马车”表现分化。当前，投资对经济恢复发展仍然十分重要，基础设施投资、制造业投资以及绿色、高技术等热点领域为银行信贷投放提供重要发力点。随着扩大内需战略持续推动，促消费政策释放红利，银行业抓住消费恢复窗口期，在商超购物、餐饮旅游、汽车大件置办等场景存在业务拓展空间。贸易方面，银行业大力发展跨境金融业务，为进出口贸易提供高质量金融支持。
第二，财政货币政策靠前发力，引导银行业高质量满足市场融资需求，保障经营稳健。资金流动性保持合理充裕，助力银行业把控信贷投放的力度和节奏，做好流动性期限匹配与风险管理，推动信贷和社会融资规模有序增长。同时，银行业巩固对绿色发展、科技创新、基础设施建设以及普惠小微等经济高质量发展重点领域和薄弱环节的支持力度，信贷规模稳健增长、结构不断优化。利率方面，6月份1年期、5年期以上LPR均下调10个基点，银行业持续帮扶市场主体缓解融资成本压力。
第三，金融监管持续聚焦防风险，保障银行业稳健发展。在防风险的基础上，金融监管进一步推进补短板、促发展、惠民生，引导银行统筹平衡业务发展和风险防范。补短板方面，引导银行不断深化对小微企业、个体工商户等广大市场主体的金融服务，在支持经济恢复和产业发展发挥更大作用。促发展方面，推动银行进一步强化农村金融服务能力，为实现共同富裕提供有力支撑；优化跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策，进一步提升跨境贸易和投融资便利化水平，更好服务实体经济高质量发展。惠民生方面，召开定点帮扶工作领导小组会议，助力守住不发生规模性返贫底线，带动当地农民增收；进一步优化金融消费者反映事项办理工作。
保障实体经济稳健复苏，中国银行业经营量效并重
《报告》指出，中国银行业助力发挥消费的基础作用和投资的关键作用，在严格把控风险的基础上，稳健扩大资产负债规模，提升资本充足率水平。
第一，以主动作为对冲宏观不确定性，银行业规模稳健提升。银行业加大对实体经济的逆周期支持力度，资产负债规模持续扩张。从全年来看，银行业资产负债规模保持稳健扩张态势，预计商业银行全年增速将保持11％以上。贷款重要性凸显，2023年4月末，人民币贷款余额占同期社融规模的62．3％，同比提高0．9个百分点，成为持续驱动银行体系规模增长的重要力量。考虑信贷投放季节性因素，全年贷款增速将呈现前高后低的特点。
第二，加大让利实体经济、主动适应LPR下行趋势，银行业盈利稳定。面对经济复苏但动力不强的宏观形势，银行业盈利增速较上年同期有所放缓，但净利润仍旧保持同比正增长，为抗风险提供坚实保障。值得注意的是，一季度商业银行非利息收入占比22．4％，同比增长0．4个百分点，扭转了2022年下半年以来非息收入占比同比下降的趋势。2023年，以量补价仍是银行盈利保持稳定增长的基础。在稳增长目标下，各类政策灵活适度，形成合力，为银行存贷款规模增长提供宏观基础并奠定行业盈利基石。同时，综合化经营稳步推进，理财、代理、托管、基金等领域非息业务发展有望持续回暖。2023年，商业银行净利润增速有望回归6％水平，助力增强风险抵御能力。
第三，强化经济复苏环境下的风险应对，银行业资产质量延续向好态势。2023年以来，银行业在保证支持实体经济力度不减的基础上，高度重视信用风险管理，综合运用多种处置手段，防范和化解潜在不良风险，保障资产质量整体向好，商业银行的风险抵补能力进一步提升。从全年看，随着实体经济稳步复苏，企业主体经营情况改善，商业银行资产质量将延续向优向好态势，不良贷款率有望进一步下行。值得注意的是，局部行业和地区的恢复性发展仍面临挑战，商业银行需要高度关注其风险。
第四，短期波动不改长期趋势，银行业加强资本补充能力，夯实风险防控基石。2023年一季度末，商业银行资本充足指标同比略有下降。三季度，随着商业银行盈利能力的企稳回升，资本充足情况将保持稳定。同时，为了进一步增加服务实体经济能力，增厚风险缓冲垫，商业银行尤其是中小银行将增加资本补充力度。
第五，银行业直面各项风险挑战，稳步推进各项业务开展。商业银行在保持重点区域资产质量可控的前提下，业务规模稳健增长，营业收入、利润贡献创历史新高。综合化业务方面，面对资本市场波动加剧、直接融资需求较弱等风险挑战，银行保持战略定力，业务布局稳定，覆盖金融服务各领域。跨境业务方面，全球经济衰退风险犹存，发达经济体通胀和利率高企，银行国际化经营进入优化调整阶段，在保持境外市场覆盖稳定的基础上，适度收缩网点布局和人员安排。
《报告》认为，2023年，商业银行将对各项业务进行全面提质增效，充分发挥金融服务实体经济能力。对重点区域牢牢把握发展机遇，加大资源投入，加强区域风险管理。针对综合经营业务，严格风险把控，避免风险的过度集中。针对跨境业务，加强跨境客户的信用风险管理，根据各国政策变化有针对性地调整跨境业务授信策略，确保资产质量稳定。
