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青岛日报/观海新闻记者 傅军
牌照资源被视作现代金融业的核心要素,在中国金融业改革进入深水区的背景下,抢占金融业发展“新赛道”正成为各大城市的共同行动,在一浪高过一浪的“金融牌照争夺战”中,国家战略叠加的青岛,正在凭借自身优势与特色,抢占先机,吸引更多不同类型的金融机构,助力国际航运贸易金融创新中心建设,力争在新变局中脱颖而出,在新格局中谋求更重要的位置。
刚刚过去的这个周末,青岛金融业再迎重磅“利好”。
时隔二十多年后,中国证监会首次“开闸”,批准设立的第一家法人期货公司花落青岛。
12月4日,证监会网站发布公告,核准设立山东港信期货有限公司。根据公告,山东港信期货有限公司由青岛港(集团)有限公司、青岛国信金融控股有限公司、青岛上合发展集团有限公司共同发起设立,注册资本人民币10亿元,业务范围为商品期货经纪。公司将根据相关要求在6个月内完成设立工作,并在取得证监会颁发的经营证券期货业务许可证后,对外开展业务。
近二十多年来,除少量期货公司因股权变更等事项变更公司名称外,中国证监会未曾新批准设立一家期货公司,国内现有的149家期货公司中,大部分成立于上世纪。
中国证监会副主席方星海在参加2020青岛中国财富论坛时曾表示,随着国内期货业规范化发展,同时根据国内外金融市场竞争的形势,以及金融业开放的需求,经国务院批准,中国证监会启动新设期货公司试点,逐步打破牌照“红利”,稳妥有序推动期货行业提升服务实体经济的能力。
青岛银行首席经济学家刘晓曙的评价一语中的,这不是一张普通的法人期货公司牌照,从某种意义上而言,它承载着中国期货业“破冰”前行的期待与厚望。
今年以来,青岛连获三张金融牌照,除法人期货公司牌照外,9月14日,兴华基金管理有限公司获得中国证监会颁发的证券期货业务许可牌照,青岛首家,也是全省第一家公募基金管理公司正式启航。
11月19日,长江以北地区首家、全国第六家城商行理财子公司青银理财正式开门纳客,加之去年9月“远道而来”的光大理财,青岛成为继北京、上海、深圳、南京之后,全国第五个拥有两家理财子公司的城市。
三张金融牌照,成为青岛法人金融机构种类不断丰富、实力日渐增强的一个缩影。
目前我国金融牌照大体可分为银行、证券、保险、基金、信托、期货和租赁等七大类型,从青岛银行、青岛农商银行,到中信(山东)证券、中路保险,再到兴华基金、陆家嘴信托、青银租赁,再到此次获批的港信期货,我市法人机构已集齐七张牌照,突出法人金融机构优势,以资本之水服务地方经济发展,青岛金融业更加有底气与自信。
新空间新牌照
青岛将这张期货新牌照纳入囊中并不出乎意料,其背后,是冰封多年的期货公司新牌照发放已然破冰。
中国的期货业、期货公司从未像今天这般被寄予厚望。
方星海在青参加财富论坛时曾表示,我国将推动期货市场加大对外开放,构建全球财富管理新格局。逐步将具备条件的商品期货和期权品种国际化,对接国际通行实践,以我国超大规模市场优势,吸引更多境外投资者参与国内商品期货市场进行交易、风险管理和资产配置,提高我国商品期货全球定价影响力,完善财富管理全球化布局的人民币大宗商品计价结算体系。
在刘晓曙看来,当下,实体经济对未来发展的风险意识显著增强,对风险管理的需求日趋多样化,期货及衍生品作为良好的风险管理工具,以基差贸易、场外衍生品业务为重点,立足风险管理本源,服务实体经济的作用日益凸显。
新冠肺炎疫情对全球经济产生了较大影响,使得风险管理在国民经济中的作用进一步凸显。期货市场的风险管理功能在当前的经济环境下越来越重要。期货市场成交规模不断放大,企业、机构和社会大众对期货市场的认知也越来越深入。今年全国期货市场交易情况较以往大幅增长,市场资金总量已突破8000亿元。
今年以来,企业、机构等法人投资者参与期货市场的积极性大幅提升,市场整体资金量和交易量都有明显增长,股指期货再次带动金融期货市场进一步活跃,多方面因素推动期货公司盈利上行。
最新公布数据显示,截至今年9月,全国149家期货公司净利润为59.36亿元,同比大增40.42%;客户权益为7358.02亿元,同比增长55.04%。
中国期货业正步入发展新阶段,青岛获得这张新牌照恰逢其时。
为什么是青岛
为何青岛此次能够抢得期货业重新“开闸”后的“第一单”?
在刘晓曙看来:多项国家战略加持的城市,以及股东良好背景,是青岛能够抢得“第一单”的重中之重。
“国家唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区、‘一带一路’双节点城市、国内首个中国—上合组织地方经贸合作示范区、中国(山东)自由贸易试验区等相继在青岛落地,青岛在国家系列战略中成为政策集聚高地,设立法人期货公司可以进一步聚集政策优势与行业优势,有力提升服务‘一带一路’等国家战略的能力。”刘晓曙说。
刘晓曙认为,股东背景优质是期货公司稳健合规经营的前提。港信期货主要股东均为山东省及青岛市本地大型国有企业,资本实力雄厚,盈利能力良好,经营管理规范,社会美誉度较好,股东互信度较高,为新设期货公司的公司治理良性运转提供了有力保障。
山东港口金融控股有限公司党委书记、总经理姜春凤表示,作为中国重要的港口城市,青岛口岸所辐射的山东、河北、河南、山西、陕西、安徽、宁夏、新疆等区域,是中国钢铁、石化、煤炭、电解铝、精炼铜、粮食、造纸、橡胶等产业集聚区。设立法人期货公司将有效扩大青岛市金融产业的发展纵深,延长港口产业价值链条,发挥青岛口岸优势,成为区域经济协同发展的强力引擎。
此外,山东港口青岛港具有发展期货业务的天然优势。山东港口青岛港装卸货种数量覆盖中国海关税则编码货类95%以上,进口铁矿石、原油、煤炭、铝矾土、有色金属及其制品、纸浆、粮食、橡胶等货种吞吐量在全国名列前茅;山东港口青岛港期货交割库发展迅猛,已与大连商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心合作,成为铁矿石、焦煤、焦炭、天然橡胶、20号胶、黄大豆二号、玉米淀粉、保税原油、纸浆9个期货品种的指定交割库,在国内港口中交割品种最多、交割量最大,未来2-3年内交割库品种将增至10个以上,将形成国内具有显著示范影响力的期货交割库集群。
“财富青岛”更加实至名归
在“牌照为王”的当下,新“开闸”的期货公司牌照落地,不仅让“财富青岛”更加实至名归,更为青岛打造国际航运贸易金融创新中心增添新动力。
“山东港口青岛港作为控股股东发起设立法人期货公司,可有效发挥产业优势,积极吸引和引导优质产业客户参与期货市场,更好地促进期货市场与实体经济融合发展,这也有利于企业贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。”山东港口党委书记、董事长霍高原说。
姜春凤告诉记者,港信期货开业后,将立足服务主业、服务实体经济,依托山东港口青岛港及战略股东青岛国信集团、青岛上合集团的产业资源,创新发展期现结合业务,拓展增值服务,力争利用5-10年时间,进入拥有产业背景期货公司第一梯队,打造出产业特色鲜明、服务功能突出、创新驱动发展的精品型、产业化期货公司新典范。在业务发展上,以经纪业务为基础,积极申请开展投资咨询、资产管理、风险管理等创新业务,持续推进国际化发展战略,持续提升业务规模、增强盈利能力,为产业客户提供以期货及衍生品工具为主的境内外一体化的综合金融服务,实现服务实体经济,产融协同发展。
建设国际航运贸易金融创新中心,一个最核心的要素就是资本之水澎湃聚集,金融创新活力十足,而这也正成为金融牌照带给青岛的最大亮色。
去年9月落户的光大理财公司,至今年9月末产品规模逼近9000亿元,较去年同期增长超千亿元,净值型产品规模余额突破4600亿元,在理财总规模中占比超过54%。
去年12月开业的意才基金立足青岛,辐射全国,业务领域不断拓展,经营规模不断扩大,正在成为青岛乃至全国有系统重要性的财富管理机构。
11月19日,青银理财开业运营,借由这张牌照,青岛银行构筑的一体两翼集团化发展版图可以更多渠道、更新方式、更广区域服务资本市场,助力实体经济发展。
11月27日,兴华基金发售首只公募产品兴华永兴混合型发起式证券投资基金,聚焦新消费、新制造、新科技三大核心布局方向,努力为投资者带来可持续的投资回报和良好的持有体验。
此外,广发银行青岛分行、平安银行汽车消费金融中心青岛分中心也已获监管部门批准筹建。
目前,全市金融机构总数达到277家,其中法人金融机构达到35家。
正如市地方金融监管局负责人所表示,这些金融牌照的到来,说明青岛在全国新一轮金融改革浪潮中,走在了前列,对优化青岛产业结构、促进青岛经济竞争力、提升青岛金融环境,助力国际航运贸易金融创新中心建设,有着难以量化的深远价值,资本和城市、产业的互动将进入新的篇章。
弥足珍贵的金融牌照,正在让“财富青岛”更加实至名归,国际航运贸易金融创新中心渐行渐近!
青岛资本之水澎湃聚集
■去年9月落户的光大理财公司,至今年9月末产品规模逼近9000亿元,较去年同期增长超千亿元
■去年12月开业的意才基金立足青岛,辐射全国,业务领域不断拓展,经营规模不断扩大,正在成为青岛乃至全国有系统重要性的财富管理机构
■9月14日,兴华基金管理有限公司获得中国证监会颁发的证券期货业务许可牌照
■11月19日,长江以北地区首家、全国第六家城商行理财子公司青银理财正式开门纳客
■11月27日,兴华基金发售首只公募产品兴华永兴混合型发起式证券投资基金
此外,广发银行青岛分行、平安银行汽车消费金融中心青岛分中心也已获监管部门批准筹建
目前,全市金融机构总数达到277家,其中法人金融机构达到35家
