公告显示,邮储银行已完成A股IPO缴款工作,网下缴款认购金额共约70.7亿元,占网下发行总规模高达99.5%,缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。
本次邮储银行A股IPO汇集了各类知名机构。6家战略配售基金、社保基金组合、央企基金齐聚。但斌、林园旗下公司纷纷买入,更有疑似葛卫东等超级牛散出没!
网下认购缴款率高达99.5%
A股核心六类机构全额缴款
根据公告,邮储银行网下认购缴款率高达99.5%,创今年以来A股市场化发行项目新高。尤其是具备定价能力和投研能力、代表A股市场中坚力量的核心六类机构(即证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投资者)均全额缴款。
分析人士表示,“A股市场核心六类机构是价值发现者,也是资本市场资源配置的稳定器,其全额缴款凸显了对邮储银行投资价值的高度认可。同时,这些机构获配股份的70%将在邮储银行A股上市后锁定6个月,为邮储银行后市表现奠定了坚实基础。”
公告显示,中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。
业内人士分析,保荐机构和主承销商对发行人的基本面最为了解,这样的举措可以类比科创板的券商跟投机制,对于“这个股票到底值不值得买”这一投资者最为关注的问题,券商用“真金白银”来回答,无疑为邮储银行的后市表现增添了砝码。
同时,蚂蚁金服、腾讯、中国人寿、中国电信等股东自2015年战略入股邮储银行以来,长期看好并持有邮储银行股份,其承诺将对持有的邮储银行A股股份锁定一年。
超级牛散、知名私募现身
梳理邮储银行的网下投资者名单,“疑似”超级牛散、知名私募频频现身。
网下投资者名单中出现疑似期货大佬、超级牛散葛卫东,申购数量1200万股,最终获配86839股。根据发行价5.5元/股计算,葛卫东缴款金额为47.76万元。此前,期货大佬葛卫东对金融股可谓青睐有加,曾在2013年重仓平安银行,盘踞平安银行前十大流通股东4年之久,直至2015年才逐渐减仓。除此之外,葛卫东还曾重仓中国平安。
知名私募机构林园投资及旗下基金也分别申购了1200万股,最终获配199015股。按发行价计,林园投资缴款金额合计为218.92万元。
疑似林园本人也出现在了名单中,获配86839股。值得一提的是,林园一直坚定看好贵州茅台。
疑似雅戈尔实控人李如成也现身网下投资者名单,获配86839股。
此外,但斌的深圳东方港湾投资管理股份有限公司也出现在名单中,旗下私募基金分别获配199015股,缴款金额合计为218.92万元。
六大战略配售基金齐聚
各类知名机构云集
根据邮储银行此前公告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO,顶格参与战略配售。从此次公告可以看出,以上战略配售基金均已完成缴款。同时,该六大基金所属基金公司的其他产品也踊跃参与此次发行,共计247支产品参与网下配售并全部足额缴款。
此外,本次邮储银行A股IPO汇集了各类知名机构。相关公告显示,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行,中国石油、中国石化、中海油等“三桶油”,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。
此外,太平资管、太平洋资管、阳光资管、泰康资管、华泰资管、人保资管等保险系旗下资管公司,安信证券、东方证券等证券公司,北京西城区国有资产经营公司、南京市国有资产经营有限责任公司等地方国有投资平台等也纷纷现身。
分析人士表示,上述知名机构对投资标的的安全性、收益性有极高要求,对投资标的筛选标准极为严格,能得到上述机构的一致青睐,进一步证明了邮储银行的未来成长前景及内在价值。
A股上市后预计将被纳入主要指数
最高约80亿增量资金支撑股价
专业人士表示,邮储银行A股上市后会因市值规模、成交金额和流动性等原因,预计很快将被纳入沪深300指数、中证100指数、上证50指数等主要指数。根据目前A股市值测算,未来一段时间,因相关指数基金的配置需求,由此带来的配置资金预计最高约80亿元,再加上此前披露的用于后市稳定的约43亿元“绿鞋”资金,最高将有逾百亿资金为邮储银行后市表现保驾护航。
“这些指数基金是坚持长期投资、价值投资的机构投资者,是资本市场的风向标。”上述人士表示,指数基金增持邮储银行股票,一方面有利于投资者结构的优化,另一方面能凝聚和带动更多增量资金入股邮储银行,将有助于进一步提振股价。
另外,伴随A股国际化程度进一步加深,境外资金加仓A股是近几年比较确定的趋势,随着A股市场在MSCI指数、富时全球股票指数和标准道琼斯指数等国际化指数中权重的提高,增量外资流入值得期待。