长期以来，招行被认为是是银行里的零售之王，在银行零售业务方面比较有特色，也是零售业务营收在总营收中占比最高的银行。不过最近几年以来，所有的银行几乎都在大力发展零售业务，而互金领域也崛起了不少在消费借款、支付、理财方面有不错成就的公司，招行也面临着不小的竞争压力。
零售业务竞争空前激烈
银行零售业务是银行针对C端的业务，一般包括包括个人存款、消费贷款、个人经营贷款、信用卡、投资理财、支付结算、汇兑等。相比于对公业务，零售业务的优势是受经济周期影响较小，而对公业务的收益受经济周期影响大。不过零售业务小额分散，服务成本较高，单笔业务收益低，起量不太容易，做对公业务，规模相对更容易做起来。
从目前的数据看，在银行界，招行零售业务领域的地位依然很高，表现为零售业务营收与利润占比均在行业内处于相对较高的位置。
今年上半年，招行零售金融业务营业收入629．12亿元，同比增长12．10％，占集团营业收入的49．87％；税前利润320．90亿元，同比增长15．92％，占集团业务条线税前利润的57．25％。营收与利润占比均在五成左右。
相比之下，工行建行这些大行体量非常大，零售业务规模大于招行，但零售业务占比小于招行。工行今年上半年个人金融业务营收1559亿元，在总营收中占比40％。个人金融业务利润788亿，在总利润中占比40％；建行今年上半年个人金融业务利润总额807亿，在利润总额中占比44％。中行数据略低，上半年个人金融业务营收861亿元，占比34％。
在股份制银行中，比较受关注的是平安银行，这几年来平安的零售业务突飞猛进，今年上半年，平安银行零售业务营业收入293．16亿元、同比增长34．7％，在全行营业收入中占比为51．2％；零售业务净利润90．79亿元、同比增长12．1％，在全行净利润中占比为67．9％。
可以发现，平安银行现在的零售业务营收与利润占比都已经到了五六成，已经高于招行，但绝对规模还不及招行。
除了这些银行，这些年新兴起的新金融公司也在理财等业务上取得不俗业绩。支付就不用说了，微信支付宝在交易笔数上有绝对优势；理财方面，今年上半年天天基金网的基金销售额为3025．55亿元，同比增长90．80％，而蚂蚁金服旗下的蚂蚁基金营收规模更高，业界猜测蚂蚁基金的销售额已经超过天天基金。另外，类似于信用卡的蚂蚁花呗用户规模早已破亿，2017年底的余额达到992亿元。
现在招行的零售业务依然不错，不过面临的竞争也是空前激烈。招行的零售之王位置能否保住？
零售业务以APP为中心，不再以卡片为中心
面对零售业务当下激烈的市场竞争环境，招行也在求变。
回顾招行的零售业务发展之路，基本上经历了三个阶段，在零售1．0阶段，推出了一卡通，把传统银行服务通过一卡通来实现，替代传统的存折；在2．0阶段，2004年左右推出了财富管理体系，零售业务进入到财富管理阶段。
近年来招行开始零售3．0转型，推出了移动互联网战略，零售业务正在经历从卡片经营向APP经营的转变，以招商银行和掌上生活两个App为核心，做客户的集中经营。
这背后是移动互联网的普及，用户的行为都在转至线上。APP运营相比于卡片，可以承载更多的功能，可以带来更多的用户数据，而银行业务新零售的核心也是数据。现在不只是招行，各大银行都在APP上做文章，基本每家大银行都有支持基本功能的APP，还配备了信用卡APP、借款APP、生活服务APP。平安银行则整合了口袋APP、直销银行橙子银行APP及平安信用卡APP，形成了口袋银行APP。
客户端的地位越来越高。招行在当下执行先App、后卡片的理念，App在零售业务处在核心地位。考核方面，今年把APP的MAU（月活跃用户）作为北极星指标，北极星指标是整个零售业务甚至全行里最重要的指标。过去北极星指标是AUM（资产管理规模指标），现在从AUM变成衡量用户规模与活跃度的MAU指标。
招行研发中心相关负责人认为，其他银行讲中收、讲利润的时候，招行讲AUM，当时的逻辑是，只要AUM上了，客户交互多了，必然会带来收入、利润增长。现在招行又转向MAU，MAU是比AUM更底层的东西，只要有了活跃用户，并不担心AUM少，AUM自然会上来，产生更多的利润和收入。
当下很多业务都在向移动端转移，走数据化运营的路子，以APP为中心取代以卡片为中心，符合行业趋势，当然，相比于卡片运营，基于APP的运营难度更大，需要运营社区，开发时需要照顾各种机型，需要优化使用体验，要做强的话还需要基于APP构建生态，需要在安全上下功夫，难度比运营卡片要高一个量级。这对于招行以及整个银行业而言都是一个挑战。
向非金融场景延伸
招行在2010年推出了APP，发展到现在已经迭代到7．0版本，在2014年之前，在1．0－3．0的阶段，主要是工具型App，目标是把交易从PC端转向移动端。2015年，推出了4．0版本，开始把APP作为银行和客户接触的渠道，APP向场景和经营平台转型，开始有财经内容呈现在首页，5．0、6．0陆续上线智能理财，包括智能投顾应用摩羯智投。
目前是7．0版本，在以下几点进行了更新：
在财务管理方面，推出了收支2．0，其两大特色是收支账本与预算管理，可以查询2016年以后的收支情况。截至8月末，收支场景占到App月登录用户的52．32％；
升级内容社区，构建泛理财知识交流社区，已有几十位财经领域的专家进驻内容社区，为用户提供了市场动向、投资热点及理财决策参考。
做社区的原因在于，金融属性的功能，除了支付以往，其他都频次偏低。招行APP做内容，增强互动，把用户关系沉淀下来，当下正在做的是三方面：邀请财经大V加入发表观点；引入投票、观点PK等机制增强互动性，一旦用户有新评论或关注，立即向用户做推送；基于算法引擎做智能内容推荐。社区MAU最新数据达到300万；
APP使用场景向非金融场景延伸，拓展了公交、地铁、停车等出行场景，以及饭票、影票等生活场景；
在对线下的支持方面，App扫码替代银行卡，嵌入网点取号、ATM、VTM等业务办理、产品销售流程中；
支持用户线上用手机号完成注册，非招行用户也可以使用招行APP的支付等金融服务，以及饭票、影票等生活服务。
朝三个方向进行布局
总体来说，APP所承载的东西在不断增加，一些线下的业务搬到线上，并通过线上平台延伸了很多线下没有的业务，另外也做线上线下的衔接。
功能体系分三层，
第一是金融场景，包括收支、总揽、贷款、信用卡、理财等纯金融场景；
第二类是泛金融场景，包括目前发力的财经社区；
第三是生活场景，生活缴费、两票、城市服务。
从大的分类来看，基本上是朝这三个方向进行布局。
借贷业务方面，闪电贷今年发放量超过千亿。除了闪电贷，还嫁接了招联金融的“好期贷”，对于不符合闪电贷资格的用户，就为其提供好期贷。
理财场景方面，包括银行理财产品、基金、保险、黄金、储蓄存款、国债等都有覆盖，打通售前、售中、售后，通过招呼号推送信息给客户，进行维护和服务。
城市服务方面，目前所有的44家分行都已经在招行App7．0上开设了城市服务专区，提供本地化的便民服务，包括饭票、影票、商城、生活缴费、出行等。
同时，有超过62家的网点线上店在招商银行App上线，把网点业务搬到App平台上，服务网点客户，另外也服务网点周边的客群。如网点周边两公里商户的优惠信息，可以通过网点线上店发布。
这样，把App全行集中经营转变为分行级经营，建立本地化的经营体系，从总行到分行到支行的体系，全部搬到App平台上，这是招行未来零售3．0想打造的理念，未来招行零售经营将主要基于两大App。
