兴业银行成功发行200亿元二级资本债券 资本充足率升0.86%

    6月24日，兴业银行宣布，该行近日在银行间市场已成功发行200亿元人民币减记型二级资本债券，市场投资者对此次债券发行认可程度较高，全场认购倍数高达1.56，募集资金全部到位。按照2014年一季度末时点测算，该行法人银行资本充足率达11.50%，较补充前提升0.86%。

    本次债券发行为10年期固定利率，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，债券票面利率为6.15%。

    此次二级资本债券发行并补充资本后，按照2014年一季度末时点测算，兴业银行集团资本充足率达到11.89%，较补充前提高0.83%，法人银行资本充足率达到11.50%，较补充前提高0.86%。

    据兴业银行有关负责人介绍，巴塞尔新资本协议实施后，该行即积极探索减记型和转股型资本工具的创新。此次成功发行200亿元减记型二级资本债，是自2013年银监会《商业银行资本管理办法（试行）》实施以来，国内商业银行中发行规模较大、发行利率较低的一家商业银行。近年来，兴业银行一直致力于资本工具和主动负债的创新，早在2003年，该行就成为国内首家发行长期次级债务补充资本的银行，发行规模为30亿元人民币。2005年，该行首度发起通过混合资本债补充资本，并成功募集资本金40亿元人民币。2011年，该行成为首家发行小微企业贷款专项金融债券的银行，发行规模为300亿元人民币。

    兴业银行表示，通过发行二级资本债券补充资本，在资本结构上保持合理的资本杠杆，有利于提升公司净资产收益率，提高股东回报水平。同时，此次资本的有效补充也将进一步夯实公司的抗风险能力，提升服务实体经济的综合实力，促进该行各项业务持续稳健发展。