长江证券全面提升理财经理团队服务水平

    2011年1-9月份，是证券市场大幅震荡走低，成交持续低迷的一段时间，面对着青岛辖区大量的外地券商的涌入，如何挽留现有客户，更好的为客户提供理财方面的服务？这样的问题摆在了长江证券青岛山东路营业部的领导和员工面前，根据青岛证监局“证券服务提升年”、“五个一工程”的工作要求，结合着长江证券公司进行的第二次零售体制改革，营业部决定，对一定市值以上的客户进行了理财团队的划分，营业部由专人为划分到自己名下的客户进行一对多的服务，营业部理财经理的背后依靠着公司的投资顾问团队每日提供的各方面的财经信息，营业部要做的就是将客户所关心的信息及时传递到他们手中，以此让客户对当天市场走势作出提前的大体判断。今年的前三季度，因为市场不给力，营业部做的主要是内功，很多的精力放在了建设员工队伍，规范内部业务流程，进行投资者教育等方面，使得员工队伍稳定，客户流出数量减少。

    截止今年三季度前，营业部共计为所属客户发送理财方面的短信80多万条，这当中包括通过短信进行投资者教育，注意投资风险，通过短信发送反洗钱方面的知识等。因为一些其它券商的涌入，竞争加剧，使得客户转户在一段时间内数量增加，对于其中的150多名营业部存量客户，营业部理财经理通过及加强客户专项服务、提供优质服务等手段进行了成功的挽留。理财经理在三季度前通过零售客户服务平台与名下客户进行有效沟通，有效通话次数在12000次以上，及时获取客户所急需解决的各类问题，迅速为客户提供了各项解决方案，更好地为客户进行了服务，同时也为营业部以后工作收集到了更多有利的信息。