11月3日上午，由上海财经大学和英国特许证券与投资协会（CISI）合作开设的“财富管理国际资格认证课程”三期班开学典礼在上海财经大学青岛财富管理研究院举行。
参加本次开学典礼的“财富管理国际资格认证课程”的新学员遍布金融行业各个领域：银行、财富管理公司、资产管理公司、信托公司、证券公司、保险公司等。一位来自招商银行武汉分行已具有20余年从业经验的金融人士表示，自己之所以远程而来自费参加学习，是希望通过专业学习获得资格认证，将来自英国历史悠久和西方通行的正确财富观念和理念引入中国社会特定富裕阶层，帮助更多的新兴富裕群体利用专业的知识和方案来实现财富的保值增值。
为面向青岛以及全国财富管理行业发展培养高素质专业化人才，在青岛市政府、市金融办的大力支持下，上海财经大学青岛财富管理研究院与英国特许证券与投资协会启动合作，联合在青岛开设“财富管理国际资格认证教育项目”，致力于培养具备国际视野、一流专业知识和技能、并能恪守最高标准行业规范的财富管理专业人才与精英。
据介绍，财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会主办的阶梯式财富管理国际资格认证。考试认证系列分为三个不同级别，由低到高分别是：财富与投资管理国际资格认证、高级财富管理国际资格认证、特许财富管理师认证。
自2017年6月落地以来，“财富管理国际资格认证教育项目”已在青岛、北京等地开设三期班，近百名学员加入了学习和认证，并将于2019年正式开设二级即高级财富管理国际资格认证课程。
该资格认证项目深度融合中英双方财富管理领域的优势教育资源。除来自英方的资深业界专家，上海财经大学还将该校金融相关专业硕士层次的部分课程和师资植入并融合到CISI的中国认证体系，来提升知识的系统性和持证者的竞争力。此外，为深化认证的本土化内涵，上海财大还邀请了国内金融界的资深从业人士担任部分课程的讲师。
记者了解到，英国特许证券与投资协会是由世界证券交易所的鼻祖——伦敦证券交易所会员于1992年建立的专业机构，其为欧洲、亚洲等国家和地区金融服务行业的从业人员提供一系列职业资格认证。其会员遍及全球100多个国家和地区，与50个国家的金融监管者与机构进行合作,每年都会在全球各地举办金融类职业资格认证超过15000场次。
