上市银行信用卡大战正酣 7家交易额过万亿

当前的银行业，零售已经成为必争之地。在消费金融的催动之下，信用卡的重要性不言而喻。

央行数据显示，截至2018年6月末，全国银行卡在用发卡数量71．87亿张，环比增长2．49％。其中，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6．38亿张，环比增长4．17％。全国人均持有银行卡5．17张，其中，人均持有信用卡0．46张。

上市银行也纷纷在中报披露了信用卡业务的情况。融360统计数据显示，包括工商银行、建设银行、招商银行（600036，股吧）以及中国银行在内的4家银行今年上半年累计发卡量超过亿张。此外，今年上半年，有7家银行上半年交易额过万亿元，其中，招商银行以1．82万亿元独占鳌头。

在“消费升级”的发展背景之下，多家银行向《投资者报》记者表达了对消费金融市场前景的乐观态度。浦发信用卡相关负责人介绍，该行后续将进一步探索“精细化”客户经营，根据客户实际为其提供相应的用卡服务和消费金融产品。

7家银行交易额过万亿

国有大行在信用卡业务上保持着绝对的数量优势。截至今年6月，工商银行的信用卡及借记卡累计发卡量达到了1．56亿张，环比增长9．09％，遥遥领先建行（1．15亿张）、招行（1．14亿张）。值得注意的是，中国银行上半年也跨入亿张俱乐部，其上半年累计发卡量达到1．04亿张。此外，农行紧随其后，上半年累计发卡量为0．93亿张，可以预见的是其突破百亿张近在咫尺。

新增发卡量方面，招商银行依然保持着优势，上半年该行新增发卡量1421万张，同比增长率为121．34％，发卡量和增长率均高于其他银行。

对此，招商银行方面向《投资者报》记者表示，该行信用卡业务保持高速增长的原因在于三个方面，首先通过优化平台聚流、社交创流、外拓引流的三轮驱动模型下统筹经营流量；其次，广铺管理精细化、模式多元化的线下渠道；第三，以金融科技敏捷带动业务敏捷。

无独有偶，新增发卡速度翻倍的还有中信银行（601998，股吧），新增卡863．27万张，增长率为104．25％。此外，工商银行和平安银行（000001，股吧）跻身新增发卡量前三，上半年分别新增1300万张和917万张。

从交易额上看，2018年上半年有7家银行信用卡交易额在万亿级别。其中，招商银行的信用卡消费额最高，为1．82万亿元；其次是交通银行、建设银行和工商银行，也在1．4万亿以上；平安银行、光大银行（601818，股吧）和民生银行（600016，股吧）3家股份制银行同样也跻身万亿信用卡交易额大军。

央行数据显示，2018年二季度末，银行卡授信总额为13．98万亿元，环比增长6．40％；银行卡卡均授信额度2．19万元，与2017年年末相比增长了3．3％。银行信贷规模持续扩大。

截至2018年6月，建设银行的贷款余额最高，为6313．05亿元；其次，工商银行和招商银行这两家信用卡大户也超过5000亿；卡均贷款余额在很大程度上反映出一家银行的用户价值。浦发银行的卡均贷款余额最高，接近万元，民生银行紧随其后，为8482．13元；农行最低，为3873．9元。

对年轻人消费心理的精准定位获得不少银行的认同。招商银行和浦发信用卡相关负责人宣称，信用卡客户中26岁～35岁的年轻客群已成为主流，大专及以上高学历人群占到七成，客户质量不断提升。

两家不良率略有上升

从资产质量上，信用卡仍然是银行的优良资产之一。融360数据显示，今年上半年，商业银行信用卡逾期半年未偿信贷总额756．67亿元，占信用卡应偿信贷余额的1．21％，占比较2017年末下降3．97个百分点。大部分银行的信用卡贷款不良率较2017年同期都有所下降，信用卡的资产质量整体向好。

其中，中信银行的信用卡不良率最低，为0．98％；兴业银行不良率降幅最大，为1．27％，同比下降0．46个百分点；而中国银行在同比下降0．43个百分点之后，仍高达2．43％；建行、平安和农行的信用卡不良率基本保持平稳略有下降。

此外，浦发银行由去年同期的1．27％上涨为1．58％，浙商银行的不良率由1．01％略涨至1．06％，虽然两家略有上升，但仍处于行业较低水平。

“信用卡业务进入新的发展阶段之际，我们信用卡业务注重全流程风险管控，着力授信管理与欺诈风险防控，引入大数据信用评分模型、强化风险监控，通过穿透式管理，全面提升风控管理水平。”浦发信用卡相关负责人对《投资者报》记者说，下一步将综合运用互联网大数据、人工智能、生物识别等新技术、新模式，做好风险与收益的平衡控制。

加紧布局消费金融

融360分析师李万赋认为，信用卡业务仍是银行的香饽饽，各银行的策略也有所分化。首先，国有银行中，四大行保持优势，交通银行积极发力；股份制银行中，“零售之王”招商银行稳坐头把交椅，平安银行转型效果也很突出；城商行相对农商行在信用卡推广力度上更为积极。

向场景化拓展是很多银行的选择，以工行为例，该行“幸福分期”品牌拓展了汽车、家装、租房等多场景应用。此外，《投资者报》记者从工行信用卡方面了解到，其近期还上线了与政务场景可信数据对接的融e借“秒授信”和直嵌互联网消费场景的融e借“秒支付”。

招商银行向记者介绍，该行信用卡已将经营思维从经营卡片转向经营APP上。招行信用卡推进掌上生活APP移动端升级，深化构建“金融内核、生活外延”的平台，近日，掌上生活APP7．0完成升级迭代，累计用户数6047万，月活用户突破3200万。

消费金融市场未来可期，各家银行不约而同的表示将顺应互联网趋势，以大数据等技术挖掘信用卡服务价值，为客户提供精准服务，以获得市场认可。