近期，招商银行青岛分行为助力客户财富稳健增长，推出了免费的财富检视服务。专业的理财团队将针对客户的个人资产情况进行反复的讨论和分析，最终形成适合客户风险偏好的服务方案，为客户释放出更多增值空间和可能。
据了解，青岛分行在为客户提供财富检视服务时，首先了解客户风险承受能力和历史投资经验，再根据当前市场形势制定初步的资产配置方案，撰写财务规划建议书，经过财富团队总结分析后，给出客户一个满意的财富管理方案。在方案执行期间，理财经理还会继续关注市场动态，及时为客户做方案上的调整。
此外，青岛分行还会定期开展不同主题的专业财富沙龙，通过形式多样的客户增值活动，提高客户进行财富管理的自觉意识，保障客户财富的永续健康增长。
