2014年2月，青岛市财富管理金融综合改革试验区获得国家批复。在省委、省政府和相关国家部委的大力支持和政策激励下，在市委、市政府的周密部署和全力推动下，财富管理试验区积极贯彻落实党中央、国务院深化金融领域改革的总体部署，从人民群众关切出发，坚持不懈推进探索创新，形成了财富管理改革创新的 “青岛模式”，“财富青岛”成为青岛新的城市品牌。郭树清省长在山东省第十二届人民代表大会第六次会议上所作的政府工作报告肯定指出：青岛财富管理中心建设取得实质性进展。
一、具有示范意义的机构加速聚集
经欧洲央行、意大利央行批准的全国首家外商独资财富管理公司—青岛意才财富管理公司落户青岛。全国第一家产融结合消费金融公司、第一支以“人民币”字样注册的人民币国际投贷基金、第一家拥有批量收购和处置金融机构不良资产资质的市级资产管理公司设立并运营良好。兴业银行资产托管（青岛）中心和光大银行资产托管青岛中心正式揭牌运营。工商银行瑞华国银投资管理有限公司、农业银行信恩润实投资管理有限公司落户我市，青岛成为资产管理公司聚集的城市。地方大型企业集团积极布局金融板块，中路财产保险公司、青岛港财务公司、青建财务公司获批设立。青岛银行成为全省首家上市银行机构，青岛银行金融租赁公司获批筹建，综合经营特色逐步显现。德意志银行、星展银行等全球知名金融机构进驻落户，私人银行、私募基金等专业化财富管理机构呈现加速聚集态势，财富管理专业供给体系进一步完善。截至2016年末，全市金融机构（不含地方金融组织）达到230家，比试验区获批前增加37家。其中，法人金融机构27家，是获批前的1.8倍；外资金融机构34家，比获批前新增8家。登记私募机构106家，比2014年底增加66家。小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司等地方金融组织128家，比获批前新增29家；合计注册资本达到198亿元，比获批前增长46.1%。
二、多功能财富管理市场体系全面建立
试验区获批以来，涉及区域股权、金融资产、海洋产权、场外市场清算、信用资产、软件和信息服务等领域的财富管理特色要素市场纷纷投入运营或获批筹建，保持稳健运行。青岛蓝海股权交易中心挂牌企业达到570家，展示企业1768家，累计实现融资37亿元；积极稳妥开发设立财富管理交易板块，累计备案金额达到216亿元。青岛国富金融资产交易中心建立开放式交易系统和产品体系，服务投融资及第三方中介，交易量突破10亿元。青岛场外市场清算中心为各种交易场所提供支付清算等基础服务，已促成交易额580亿元，有助于防范和控制市场交易风险，促进各类交易场所规范发展。财富管理市场体系的完善，提升了我市企业利用资本市场融资的意识和水平。2016年，全市实现直接融资1463.5亿元，全市新增境内外上市企业4家，总数达到45家，发行股票48只，是“十一五”末的近两倍，形成了全国资本市场的“青岛板块”。
三、创新政策红利充分显现
积极发挥试验区重要事项“一事一报”政策优势，分两批次向国家申请财富管理先行先试政策，得到相关部委大力支持。合格境内有限合伙人（QDLP）、合格境外有限合伙人（QFLP）、扩大跨国公司外汇资金集中运营试点、设立全牌照合资证券公司和外资控股基金管理公司等60项政策获得突破并进入实施阶段，涉及到财富管理综合经营、扩大金融业对外开放、跨境投融资、新型金融机构设立等金融业改革关键环节，多个全国“第一单”在青岛落地。科技型中小微企业专利权质押贷款保证保险创新试点被中国保监会作为“青岛模式”在全国推广。青岛获批成为个人商业健康保险税收优惠政策首批试点城市。通过财富管理改革创新，3年来累计直接为青岛带来融资380亿元，增加未来融资能力480亿元，为企业节约费用超过25亿元，财富管理改革创新先行区地位日益巩固。强化地方政策配套支持，出台试验区发展政策措施20条和金融人才队伍建设“十百千万”工程实施意见，推出了在全国最有力度的机构落户、人才引进、金融创新等扶持政策，吸引各类优质财富管理资源聚集发展。截至2016年末，已有13家银行机构总部在青岛设立私人银行，私人银行管理资产额837.2亿元，是2014年末的1.7倍。私募基金管理资产规模939.2亿元，比2014年底增加872.2亿元。
四、人才培养基础进一步夯实
着力夯实与财富管理行业发展相适应的人才基础，积极开展与高端金融智库、重点院校的财富管理人才培养合作。全面深化与中国金融四十人论坛战略合作，青岛四十人研究院和基金会注册成立。以彭实戈院士为带头人的中国金融风险量化研究协同创新中心、青岛协同创新金融研究院、山东大学青岛金融与财富管理研究院揭牌运营。山东财富管理研究院在青成立，致力于为金融机构产品创新及企业投融资需求提供专业服务和智力支持。积极引入国际知名人才培养资源，上海财大青岛财富管理研究院与美国加州大学伯克利分校在青岛共建国际人才培养基地，将全球顶尖金融工程专业引入青岛。与剑桥大学、联办集团签署合作备忘录，在试验区共建剑桥大学青岛联办财富管理中心；与英国证券与投资协会、美国沃顿商学院、澳大利亚阿德莱德大学等达成国际化财富管理人才培养合作意向，正在有序推进。在试验区举办卢森堡财富管理专题培训班，搭建财富管理人才培养国际化平台。
五、规划研究引领行业前沿
编制完成“十三五”财富管理试验区建设推进方案，建设面向国际的财富管理中心城市被列入全市“十三五”规划。启动中国财富管理发展指数编制工作，进一步发挥财富管理行业的风向标作用。注重从区域协同和产业配套的角度构建财富管理中心城市建设的综合优势，市政府出台加快推进财富管理配套产业发展意见，大力发展健康、教育、影视、体育、会展、时尚消费品零售、中介、慈善、高档汽车、航空与邮轮游艇等十大产业，财富管理业务体系与相关产业体系双向促进、互动发展良好态势已经形成。与中国人民大学合作发布《中国财富管理发展报告》。对全球主要财富管理中心、全球著名财富管理机构、财富管理行业监管等方面开展基础研究。积极探索财富管理业务统计体系建设，形成首个财富管理统计指标框架。
六、国内外开放合作空前活跃
以试验区为改革创新的共赢平台，积极面向境内外开展交流合作和财富管理招商推介活动。试验区获批以来，市政府与工商银行、光大银行、招商银行、深圳证券交易所、中国人寿、国泰君安证券等16家金融机构总部签署战略合作备忘录，围绕财富管理资金、机构、市场等资源聚集达成100余项合作意向，涉及资金支持6000亿元，强力支持了青岛经济转型发展及重点项目建设。把握“一带一路”战略机遇，密集举办“山东（青岛）—新加坡财富管理与金融合作圆桌会议”“香港山东周—青岛财富管理中心推介”等活动，面向全球18个国家和地区建立财富管理合作关系，与伦敦金融城、卢森堡、新加坡、韩国等境外重点区域的合作率先实现突破，机构落户、业务创新和人才培养等多个合作项目取得积极进展。
七、“财富青岛”品牌影响力持续扩大
围绕“财富青岛”城市品牌建设，积极搭建各类宣传推广平台，品牌价值和核心竞争力不断提升。承接央行区域金融改革座谈会，提升了试验区在全国金融改革中的影响力，为进一步争取央行政策支持起到积极作用。密集举办青岛·中国财富论坛、中国金融四十人论坛闭门研讨会、金家岭财富论坛、中国证券业协会财富管理研讨班、中国基金业协会财富管理论坛等财富管理高端论坛研讨活动，以及财富管理博览会、财富管理大讲堂、财富管理沙龙等财富管理普惠活动，发布我国第一部城市财富管理发展蓝皮书，营造了浓厚的财富管理文化氛围，青岛成为国内财富管理专业化论坛以及研讨活动最为密集的城市。试验区宣传推介扎实推进，构建包含国家级媒体、境外知名媒体和境内外各种新媒体的“财富青岛”立体传播体系，人民日报、新华社、BBC等国内外知名媒体对试验区建设进行重点关注和专题报道，“财富青岛”品牌影响力不断提升。
试验区改革实践走在了全国前列，得到了国家层面及国内外金融和财富管理业界的广泛认可。2016年6月，中央深改办部署中国人民银行对包括上海自贸区、深圳前海在内的全国24个金融改革试点区域进行改革创新综合评估，青岛财富管理试验区成绩名列前茅。2016年4月，青岛首次被纳入伦敦金融城国际智库发布的全球金融中心榜单，9月跃升至全球第46位，成为排名上升幅度最大的城市，紧跟上海、北京、深圳，列中国内地金融中心城市第4位；在“全球有望进一步提升影响力的15个金融中心”及“全球金融中心声誉优势”专项排名中，均列全球第2位。
八、发展与稳定双抓双促
强化政府与市场的对接联动，致力于为财富管理改革创新营造安全稳健的发展环境。试验区建设得到了国家相关部委以及山东省在资源集聚、政策创新等方面的大力支持。青岛市级层面成立了试验区发展委员会，加强对试验区建设各项工作的组织领导和统筹协调。组建成立青岛金家岭金融聚集区管委会，发挥重点功能区的示范带动作用。积极响应国家关于金融综合监管的改革部署，积极探索构建涵盖地方金融工作部门、金融监管部门、司法部门等在内的信息共享、协调一致的金融综合管理机制。推动设立金融法庭和金融仲裁院，试验区建设的法律保障体系逐步完善。推动搭建行业规范自律平台，青岛市财富管理基金业协会成立运行。始终保持打击非法金融活动高压态势，全面推进金融重点案件处置，稳妥有序开展互联网金融风险专项整治。面对近年来经济下行导致银行资产质量下降的严峻态势，主动作为开展银行不良贷款化解工作，从优化信用环境、培育处置载体、争取总部支持等多角度推动不良贷款分类处置。在国内各主要城市不良贷款普遍上升的背景下，青岛市不良贷款率连续两年下降，年末不良率下降至1.98%，比年初下降0.06个百分点。
财富管理试验区建设为青岛金融业改革发展带来了新的生机和活力。“十二五”末，青岛金融业增加值、法人金融机构数量、外资金融机构数量、上市企业数量、直接融资规模、保费收入等主要金融指标较“十一五”末均翻番增长，青岛金融业实现了倍增式跨越发展。2016年，青岛金融业实现增加值668.8亿元，同比增长12.8%，高于全市GDP增速4.9个百分点，比试验区获批前增长42.9%；金融增加值占全市GDP和服务业比重分别为6.7%和12.2%，比试验区获批前分别提高0.85和0.5个百分点，成为拉动城市发展的重要支柱产业。
财富管理试验区建设三年来的实践表明，青岛进入国家金融战略布局，直接面对迅速增长的中国财富市场，承接中国金融改革发展的增量资源，聚集中国财富管理先行先试的创新政策，发展的空间和潜力巨大。“十三五”期间，青岛金融业将以财富管理试验区建设作为新一轮跨越发展的总抓手和新引擎，不断加强财富管理组织体系、市场体系、业务体系、环境体系、监管体系建设，力争到“十三五”末，青岛作为财富管理试验区的作用得到充分发挥，形成一批可复制、可推广的政策措施，在国内牢固确立起独具特色的财富管理中心城市地位，把握财富管理改革发展重点领域和关键环节，着力建设“五个中心”:财富管理机构聚集中心、财富管理市场功能中心、财富管理产品与服务创新中心、财富管理教育科研中心和财富管理高端商务活动中心。