青岛银行首期信贷资产支持证券成功发行

    昨天（10月13日），青岛银行首期信贷资产支持证券成功发行。记者了解到，青岛银行于当天下午通过招标在银行间成功发行了2014第一期信贷资产支持证券，本期信贷资产支持证券是山东省内第一单信贷资产证券化业务，在产品创新与经营模式创新方面做出了有益探索。同时，青岛银行也成为国内城商行中信贷资产证券化业务的少数试点银行之一，走在全国城商行的前列。

    据悉，本期信贷资产支持证券共28.3亿，根据信用状况、还本付息方式、利率情况分为四档，优先A1、优先A2档发行人和投资人评级均为AAA级，B档发行人评级为AA-、投资人评级A+，以及次级档。发行状况异常火热，投资者踊跃，最后中标情况为：优先A1档票面利率为4.97%，发行金额10亿元；优先A2档票面利率为5.10%，发行金额8.1亿元；优先B档票面利率为5.60%，发行金额5.46亿元；各档发行利率均低于预期，也创下了近期城商行资产支持证券发行利率的新低，发行的投标倍数创同期新高。

    本次信贷资产支持证券的发行对青岛银行的经营意义重大，信贷资产证券化盘活了存量，释放信贷规模，优化信贷结构，以结构化优先劣后的投资收益差别为银行带来中间业务收入，释放了银行的风险资产占比，为银行经营提供更多资金。同时此次创新对青岛银行产品创新与对区域经济的贡献巨大，信贷资产转入特殊目的受托机构，以现代金融结构性产品的手段进行分级，标准化的双评级，经数量模型分析，由多家中介机构包括证券公司、信托公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所、托管银行等专业团队倾力打造，设计出适合市场投资者需求、满足发起行盘活存量需求、符合监管政策导向的标准化产品。盘活的存量将重点用于支持三农经济及小微企业，支持国家政策导向的绿色行业，为区域经济做出贡献。