新时代证券完善投顾服务 提升客户满意度

    “证券服务提升年”活动启动以来，新时代证券青岛福州南路营业部紧跟青岛监管部门的步伐，以“提升服务、彰显特色、拓宽业务、加速发展”为目标，大力加强客户服务体系建设和投资者教育工作。通过推进投资顾问体系建设和客户的分类分级提供差异化服务等新举措，积极探索经纪业务从通道定价向服务定价的转型；同时加强投资者教育工作，帮助投资者确立理性投资心态，防范和规避金融风险。

    1、营业部定期对营业部员工进行投资顾问业务的辅导和培训，从中选择热爱投顾事业并具备投顾资质和实力的员工充实到投资顾问团队中，同时也积极从外部吸纳有经验的投顾人才。目前营业部已拥有有资质的投资顾问人员两名、储备投顾人才两名。

    2、有效客户细分是实现差异化服务、稳步推进投顾工作的重要保障，传统的按资金量大小来分类客户难以适应新的服务要求，必须从客户实际需求出发来细分客户，提供有针对性的产品（服务）来满足细分客户的需求。营业部提出了基于保障客户利益、提供优质服务基础上的客户分类方法，通过投资顾问工作平台将客户分为:高盈利与低周转率、高盈利与高周转率、高亏损与低周转率、高亏损与高周转率等几大类型，其中高亏损与低周转率将是投资顾问服务的首选，此类客户也容易接受投资顾问的服务，从而达到帮助客户提高投资水平、增加客户满意度的目的，最终促进经营效益的提升。

    3、投顾产品是开展投顾工作重要的基础，公司高度重视产品开发制作工作，营业部依托公司总部“富贵系统”风格投资组合产品，认真研究产品特点，并将适当的产品提供给适当的客户，以期取得好的效果。

    新时代证券青岛福州南路营业部已经为投资顾问活动的开展进行了卓有成效的准备工作。营业部投资顾问的工作重点会放在利用丰富的风格化产品，引导客户理性投资，借助总部服务平台，积极开展客户分级管理，完善客户服务体系；锻炼壮大投顾队伍，提高投顾产品的覆盖率，以便更好的服务于广大的投资者。