机构今日一致看好10金股

　　三一重工（600031）：中报利润翻番+工程机

　　挖掘机业务表现显著超过行业均值。根据我们的统计,公司上半年销售挖掘机13758台,同比增长高达101.2%,市场份额由去年同期的7.07%提升至今年的11.02%。

　　起重机业务增长强劲。公司上半年销售汽车起重机2234台,同比增长106.1%。市场份额由去年同期的5.34%快速提升至今年的9.56%。

　　此外公司路面机械及配件也有高速增长。

　　下半年工程机械景气度将有所下降。但我们认为在淡季中,受影响更大的是产品性价比不高,规模效应较差的中小企业。以三一为代表的龙头公司能够在更激烈的竞争中,继续扩大领先份额。

　　下半年展望:混凝土机械和挖掘机受益于保障房和水利建设保障房方面,2011年全国保障性住房和棚户区改造住房的目标达到1000万套,增长70%。"十二五"期间国家计划新建保障性住房达3600万套,保障性住房覆盖率达到20%。水利建设方面,中央水利工作会议确定了中国加快水利改革发展的主要目标,预计未来十年水利投资将达到4万亿元,年均达到4000亿元。

　　我们认为下半年保障房和水利建设的大量开工将是拉动工程机械需求的重要因素。公司的混凝土机械、挖掘机等产品与基建关联度较高,受益较明显,下半年有望跑赢行业平均增速。

　　提升2011-2013年EPS预测至1.30、1.70和2.16元,维持买入评级公司主要产品受益于保障房和水利建设,需求仍然高涨。我们根据中报销售情况小幅提升了盈利预测,预计公司2011-2013年EPS为1.30、1.70、2.16元。公司股价对应2011年PE仅13倍。我们维持"买入"评级,目标价提升至26元,对应2011年20倍PE。（光大证券陆洲）