中信银行领衔投资银行业务 市场地位不断提高

    近年来，随着国内外资本市场迅猛发展，企业的直接融资比重上升，企业对银行传统存贷款结算以外的创新业务需求日益凸显，投资银行业务应运而生。面对资本市场快速发展所带来的机遇，一向以创新著称的中信银行，积极搭建投资银行业务平台，通过推动专业化经营模式，加大产品创新力度，迅速抢占了国内投行业务的制高点。■首批短期融资券、中期票据和中小企业集合票据发行主承销银行■最早开展表外融资业务的商业银行■率先推出债务优化型银团贷款的商业银行■率先筹组出口信贷银团贷款的商业银行■最早开展国内保理业务的商业银行■首批获准开展并购贷款业务的商业银行■率先推出应收租金准资产证券化的商业银行■率先开展全系列对公资产管理业务产品的商业银行■首批信贷资产证券化试点股份制商业银行

    市场地位不断提高

    关键词：保持业内领先

    近年来，投资银行业务已成为中信银行中间业务收入的第一大创利来源，投资银行业务的快速发展进一步提高了中信银行的市场地位。在投资银行业务领域，2009-2010年中信银行出口信贷累计余额在同业名列前茅；2010年，中信银行在银行间债券市场注册的项目数量位列同业第二；在彭博（Bloomberg）中外资银行牵头银团贷款金额的排名上升至第二位，出口信贷签约金额继续保持业内领先地位。今年以来，中信银行还分别获得《经济观察报》、《证券时报》的“最佳投资银行奖”、“中国区2010年最佳银团融资银行”和“2010年度最佳并购项目服务银行”等殊荣。

    重点业务亮点频现

    关键词：债券承销 中小企业集合票据

    今年以来，在信贷规模偏紧的情况下，优质企业可以通过短期融资券和中期票据等债务融资工具品种实现直接债务融资，借助市场化的定价将企业的信用优势转换为成本优势，拓宽融资渠道，在资金和资本市场上树立企业的信用形象。

    在债券承销业务方面，中信银行是首批短期融资券、中期票据发行主承销银行，债券产品不断多元化，在股份制银行中率先实现中小企业集合票据的常态化发行，取得了首批超短期融资券项目的主承销资格，并启动了私募债等创新产品的准备工作；目前中信银行各分行都已成功签约或发行债券项目，业务覆盖度大幅提高。2010年，中信银行在银行间债券市场注册的项目数量位列同业第二，取得了非常好的市场口碑。

    业务创新优势明显

    关键词：跨境融资 理财产品

    2010年，中信银行继续保持投资银行领域领先的创新优势，不断提升差异化竞争力。一是充分利用“三位一体”的国际化平台优势，在业内首度实现跨境租赁融资及跨境股权收购创新服务；二是成为北京金融资产交易所首批三家银行会员之一并完成该平台第一笔公开市场交易，在单一的信贷资产型理财产品基础上，创新推出配置型、债券型和保本型理财产品，形成了多元化、全期限的对公理财产品体系。