光大银行本月26日上会或8月挂牌 拟发61亿股A股

    沉默许久的光大银行接过农行上市的接力棒,计划于本月26日上会审议IPO,并且光大银行行长郭友昨日晚间透露,预期光大银行8月挂牌,中金公司、中投证券、申银万国为光大银行IPO的主承销商。

    7月22日晚间,中国光大银行董事长唐双宁出现在记者招待会上,唐双宁在面对《证券日报》等记者时坦言,当前的市场环境下,光大银行进行A股IPO,特别考虑了维护资本市场大局稳定的因素。将原计划100亿股的发行规模缩减到61亿股,并设置了战略配售安排,拟启动绿鞋机制。

    三项维稳措施护航上市 或将于8月挂牌

    光大银行拟在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权),发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。

    唐双宁表示,光大银行上市是整个光大集团重组的重要一环,光大集团的改革和工农中建不完全一样,他形象的比喻为:“工农中建是一枪打出一个大象,光大是十枪打十只麻雀”,并且他表示,光大目前已经打了几只麻雀了,光大银行是其中很重要一只。

    对于光大银行上市的重要意义,唐双宁表示,光大银行的改革是整个光大集团改革的一项重要内容;其次通过A股上市,可以解决光大银行发展的资本瓶颈问题; 最后,通过股改上市,有利于提升自身的形象,鼓舞士气,通过市场监管来提高自己的管理水平。

    不过,面对农行刚刚IPO结束,市场仍不稳定的现状,唐双宁坦言,当前资本市场情况下,光大银行拟发行A股上市,特别考虑到维护资本市场大局,光大银行自身的发展是小居,整个资本市场是大局。“我们高度重视市场印象,制订了有利于市场稳定的方式方案。”唐双宁具体解释了三项“维稳措施”。

    首先,唐双宁提出三个“一点”,即“补充资本金利润增加一点,风险资产减少一点,发行规模降低一点。”光大银行IPO原先预计发行100亿A股,但其主动降低了发行规模,将其降低为61亿股。

    其次,设置了战略配售安排

    第三、光大银行拟设定绿鞋机制。拟设定不超过9亿股的超额配售选择权,约占发行规模的15%,“相信这对市场也会起到稳定作用。”唐双宁表示,“最终还要取决于7月26日证监会的发审会”

    光大银行行长郭友透露,光大银行或将在8月份挂牌。

    光大改革“等不得急不得”

    光大银行的上市进程可谓一波三折。

    2007年,光大集团的改革重组方案获得国务院批复。2007年底,光大银行曾提出奥运会前上市的冤枉,但是随着资本市场走向疲软,上市计划一再推迟。而迟迟未能上市也让光大银行的资本金吃紧。

    截至2009年12月31日,光大银行的核心资本充足率为6.84%,资本充足率为10.39%。而目前,这一水平显然难以满足监管的要求。

    业内人士称,光大银行资本补充已迫在眉睫,“无款可贷”的困窘对经营业绩的影响更为直接。在资本约束瓶颈及A股融资大潮内外交加的双重动因下,IPO是最快的出路。

    “光大银行和光大集团的改革重组是等不得、急不得;快不得、慢不得;力度大不得、小不得;慢了等死、快了翻车。”昨日晚间,唐双宁用了几个排比句来描述其改革的节奏和战略。

    招股说明书显示称,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力,提升股东价值。

    目前,光大银行的前三大股东汇金公司、光大集团总公司和光大控股分别持有光大银行上市前总股本的59.82%、6.40%和5.26%,是仅有的三家持股超过5%的股东。

    招股说明书材料显示,截至2009年12月31日,光大银行资产总额为11,977亿元,贷款总额为6,490亿元,存款总额为8,077亿元,股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算,光大银行是中国第六大股份制商业银行。