大盘已经基本企稳

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基于前期影响股市的负面因素有所消化，利多因素仍然存在，我们认为：中国股市并未进入熊市，但由于一些经济面的负面因素将会在三季度体现，所以A股中期调整的趋势还没有改变，根据我们对经济可能下滑程度和估值的综合判断，上证综指在2600点将会有较强的支撑。

根据未来一段时期的政策导向，以及我们对国际大宗商品价格的判断，中上游行业可能只存在阶段性修复行情，不建议长期关注。经济转型受益行业要密切关注，每次下跌都将提高较好的买入机会，这些行业包括：新能源产业（太阳能、风能、核能），代表公司孚日股份、江苏阳光；新能源汽车中上游（原材料、电池），代表公司德赛电池、宁波韵升。