青岛新闻网财经

联系我们:0532-68873567

独家财富观点:港股创出年内新高 两类基金可选择配置

16635人阅读

    青岛新闻网特邀国际投资理财顾问张伟独家发布理财观点:

今年以来,全球经济周期性复苏,主要股票市场表现强劲,今晨美国纳指盘中及英国富士100指数再创历史新高,香港股市也极为突出。截至昨日(3月20 日),恒生指数上涨11.47%,恒生国企指数更胜一筹,上涨12.52%,均跑赢欧美及A股市场(沪指4.74%、创业板指-0.42%)。且港股绝对估值水平合理(PE为13倍左右),未来还具较强的走高预期。

本编在今明两天(明日介绍沪港深基金)对投向香港市场指数基金(被动型)与沪港深基金(主动型)特点分析如下,供投资者参考:

目前跟踪香港恒生指数与恒生国企指数的基金共有10余只,除两只适合场内交易的分级B产品外,在不带杠杆的产品中,追踪恒生基准与国企指数的基金表现较好有嘉实恒生国企、银华恒生国企指数分级、易方达恒生ETF联接及华夏恒生ETF,今年以来业绩增长均超10%。

除跟踪基准指数基金外,近半年也新发了很多港股中小盘和行业细分指数基金。如华宝兴业中小盘、鹏华香港中小企业(LOF)、易方达恒生综合小型股指数、大成恒指综合中小型股指数及鹏华香港银行指数四只中小股票指数与一只银行业指数基金,其中华宝兴业中国中小盘今年收益达12.17%,表现最为优异。

虽然均为中小股,但这些指数基金的侧重点各有不同,华宝兴业基金侧重于在港上市的中国中小公司股票,是按流通市值计后30%的中国公司股票,采取市值加权法,中盘风格最显著。鹏华中小企业指数是按过去一年日均公司总市值排序,80%-95%为中型企业、95%之后为小型企业,由于它采用了等权重法,因此中小盘权重相对更均衡一些。易方达恒生小型股指数则是选取恒生综合指数成分股中市值排序95%之后的企业,小盘风格最显著。大成恒生中小型股指数则是选取恒指中股市值靠后的80%-100%区间,采取流通市值加权法,风格以中盘为主、小盘为辅。

上述中小盘指数基金业绩表现依次为:华宝兴业香港中小盘、大成恒生综合中小型股指数、鹏华香港中小企业指数LOF及易方达香港恒生综合小型股指数。从指数表现的差异可发现,本轮上涨中市场更偏好中盘股票。(张伟)

19有价值
青岛新闻网理财师 | 青岛新闻网财经 | 青岛新闻网保险 | 官方微博 | 理财师入驻 | 联系我们 免责声明:青岛新闻网理财师仅提供平台对接功能,平台上所有理财师发布的观点均为其个人研究成果,仅供参考,用户须独立作出投资决策,风险自担;
理财师观点所涉及的任何投资品种,用户须充分了解其合规性,平台不作任何信用担保。
青岛新闻网