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基金周评及本周投资策略

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    上周基金走势评述

      当周沪深两市冲高受阻尾盘基本回至平价水平,沪指周升0.17%,深成指仅涨0.11%。权益类基金净值跌多涨少,业绩分化。以下为各类基金业绩点评及本周操作建议:

      A股方向的股、混及指数基金:虽然市场情绪小幅回暖但个股分化显著,全周国改与白酒等板块表现相对优异,相关基金净值涨幅居前。其中次新创金合信鑫优选混合A及招商白酒分级分别以5.38%、4.12%列涨幅前两位。而国泰大健康及宝盈国家安全沪港深股票基金净值则逆势回落2.48%和2.30%,领跌权益基金。

      QDII基金:当周欧美及香港市场悉数收高,基金业绩符合大市表现,净值几乎录得九成上涨。业绩居前的国富大中华精选与华宝中国互联股票基金净值涨幅分别为2.12%、2.05%;仅华宝兴业香港中国中小盘与易方达香港恒生小型股指数轻微回落0.24%、0.17%。 

      债券基金:当周资金面趋于平稳,债市企稳整固,债基涨跌互现。次新新沃通利纯债C与工银政府纯债(LOF)分别以2.74%、0.84%录得在前涨幅。而长信可转债C与中融融信C,其净值回落0.95%、0.84%,居跌幅前列。

      货币基金:虽然市场资金面中性稳健,银行间资金价格交投持高推动货币基金收益率水平。银行渠道销售的310只货币基金7日平均年化收益率为3.2432%,有14只货币基金7日年化收益率高于4%。

本周投资建议

      上周大市维系大箱体运行格局 (以沪指周BOLL通道区间),主板表现优于创业板指。此外,鉴于欧美及香港市场继续跑赢A股,建议稳健投资者持稳全球资产“定投”策略。除A股外应并入香港、欧美标的(恒指ETF、标普500、德国30及纳斯达克等等指数),并且考虑商品金属、地产、黄金ETF、美国 REITS等产品中配置。将相关性低的类别结合方式来完成“定投”组合,最终实现平抑风险增强收益稳定性目标。

      进取投资者可将优选次新与基金经理投资风格稳定且长期业绩中前产品混合配置。债市料区间震荡,但存一定交易性机会,以定开纯债或在右侧机会出现时配置二级债基为主。



















 

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