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基金周评及本周投资策略

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    上周基金走势评述

      当周沪深两市双双收涨,沪指周升1.80%创出本轮反弹新高,深成指涨1.82%,大市回升推动权益类基金净值九成录涨,业绩分化小幅收窄。以下为各类基金业绩点评及本周操作建议:

      A股方向的股、混及指数基金:市场情绪回暖、个股活跃度提升,国改与建材等板块表现相对优异,相关标的基金净值涨幅居前。其中次新信诚主题轮动混合及鹏华钢铁分级分别以6.59%、5.85%列涨幅前两位。而长安鑫益增强混合及博时价值A基金净值则逆势回落0.89%和0.62%,领跌权益基金。

      QDII基金:当周欧美及香港市场悉数收高,基金业绩符合大市表现,净值几乎录得九成上涨。业绩居前的易标普生物科技与银华恒生国企基金净值涨幅分别为5.85%、4.95%;而华安标普石油及诺安油气能源承压油价波动,分别回落4.21%、3.18%。

      债券基金:当周资金面稳中偏宽,债市回暖企稳,债基涨跌互现。受益股指回升富安达增强收益C与长信可转债分别以1.79%、1.03%录得在前涨幅。而南方丰元C和南方润元C,其净值回落0.92%、0.84%,列跌幅前列。

      货币基金:虽然市场资金面稳健,但银行间资金价格交投持高进而稳住了货币基金较高收益率水平。银行渠道销售的310只货币基金7日平均年化收益率为3.2604%,有24只货币基金7日年化收益率高于4%。

本周投资建议

      上周大市企稳反弹,并再度逼近3200点,但追资相对有限,整固预期增强。建议稳健基金投资者持稳“定投”策略。进取投资者可将优选次新与基金经理投资风格稳定且长期业绩中前产品混合配置。债市料区间震荡,但存一定交易性机会,以定开纯债或在右侧机会出现时配置二级债基为主。

      在“定投”标的选择上,应从全球资产配置角度考虑,即以A股方向为主并从香港与欧美市场(恒指ETF、标普500、德国30及纳斯达克等等指数),并且考虑商品金属、地产、黄金ETF、美国 REITS等产品中配置。将相关性低的类别结合方式来完成“定投”组合,最终实现平抑风险增强收益稳定性目标。



 

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