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全国首单粤港澳大湾区科创债务融资工具发行

2019-11-29 11:27 来源:青岛新闻网
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11月27日,“珠海大横琴投资有限公司2019年度第一期中期票据”发行,规模45亿元,期限5年,由浦发银行牵头主承销,工商银行联席,募集资金中的25亿元用于支持科创企业发展,企业类型涉及高端装备制作、新型显示、芯片等新兴产业;其余20亿元用于横琴口岸等重点项目的建设。

记者获悉,本期中期票据是全国第一单支持粤港澳大湾区建设及科创企业的债务融资工具,票据发行受到投资者高度认可,认购倍率2.46倍,票面利率为4.10%,创近期同期限同评级同类企业发行价格最低,很大程度上降低了企业融资成本。

本期中期票据将支持横琴新区双创企业发展和涉澳重点项目建设,为横琴开发建设提供了有力保障,有助于深入推进粤港澳更紧密合作,促进澳门经济适度多元发展,进一步助力横琴建设粤港澳深度合作示范区。

近年来,浦发银行积极响应《粤港澳大湾区发展规划纲要》相关要求,通过“股债贷一体化”综合服务,创新适用于大湾区科创企业培育孵化的科技金融服务方案,以及具有领先优势的自贸区金融服务,对大湾区跨境金融需求赋能,同时集团子公司协同,区域内深圳、广州、福州、厦门、香港等分行密切联动,多元支持粤港澳大湾区建设。截至10月末,浦发银行已为大湾区建设提供信贷支持超过1500亿元、承销债券近1000亿元。

据浦发银行相关负责人介绍,浦发银行将充分发挥上海国际金融中心的区位和优质资源聚集优势,持续参与并加大金融资源在科创以及大湾区建设方面的支持力度,加速因地制宜的产品创新和服务升级,为横琴新区更加积极地对接粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,更有力地参与“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊建设贡献更大力量。


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