10月30日晚间，随着中国银行、建设银行三季报的相继出炉，国有六大行三季度业绩成绩单全部揭晓。据北京商报记者统计，国有六大行前三季度合计净赚9317亿元，工商银行以2517．12亿元的规模拔得头筹。在增长势头上，邮储银行以16．22％的净利润增速位居六大行之首。同时，各家银行也在加大风控力度、着重清理不良，从三季报来看，国有六大行的资产质量出现好转，不良率整体下降。
净赚9317亿元
从净利润规模来看，六大国有银行2019年1－9月共赚9317亿元，相当于每天净赚约34亿元。
三季报显示，工商银行前三季度实现归属于母公司股东的净利润2517．12亿元，同比增长5．04％；基本每股收益0．71元，同比提高5．97％。建设银行位居“榜眼”，根据10月30日晚间披露的三季报显示，该行前三季度实现归属于母公司股东的净利润2253．44亿元，同比增长5．25％；实现基本每股收益0．9元，同比提高4．65％。
农业银行前三季度业绩表现也较亮眼，该行1－9月实现归母净利润1806．71亿元，同比增长5．28％，排第三位。与建设银行同日披露三季报的中国银行的股东应享税后利润达到1596亿元，同比增长4．11％；交通银行和邮储银行的净利润规模分别为601．47亿元和542．88亿元。
从净利润增速来看，邮储银行位列国有大行之首。与去年同期相比，五家国有上市银行前三季度净利润增速有所下滑。其中，工商银行由5．1％小幅下滑至5．04％；农业银行由7．25％跌落至5．28％；建设银行由6．39％下滑至5．25％；交通银行由5．3％下滑至4．96％；中国银行由5．34％下跌至4．11％。而邮储银行的净利润增速由去年前三季度的15．42％升至今年同期的16．22％。
相比起来，今年上半年，工、农、中、建、交、邮储银行实现归属于上市公司股东的净利润分别为1679．31亿元、1214．45亿元、1140．48亿元、1541．9亿元、427．49亿元和373．81亿元，合计6377．44亿元，日均赚约35亿元，比去年同期日均多了3．5亿元。
苏宁金融研究院研究员陶金表示，目前国有银行的净利润增速放缓程度较小，另外，受到流动性宽松和降准支撑，国有大型银行的经营环境是有所改善的。
收入结构再调整
从三季报来看，在息差收窄后，国有银行纷纷调整收入结构，发力中间业务，以期增加利润。前三季度，建设银行实现营业收入5115．33亿元，同比增长6．78％；从收入构成看，实现利息净收入3795．22亿元，同比增长3．77％；净利差为2．12％，净利息收益率为2．27％，分别较上年同期下降0．09个和0．07个百分点；手续费及佣金净收入1089．68亿元，同比增长12．89％。
农业银行三季报显示，该行1－9月实现营业收入4749．81亿元，较去年同期增长3．83％；利息净收入3604．73亿元，同比增长1．42％；手续费及佣金净收入达到698．57亿元，同比增长12．02％，占营业收入的14．71％。工商银行报告期内营业收入达到6469．42亿元，同比增长12．11％；利息净收入4531．46亿元，同比增长6．97％；非利息收入1937．96亿元，同比增长26．31％，其中手续费及佣金净收入1246．35亿元，同比增长9．58％。
另外，中国银行的非利息收入保持快速增长，前三季度非利息收入同比增长24．64％，在营业收入中占比为33．35％，同比上升3．67个百分点。其中，手续费及佣金收支净额716．16亿元，同比增长4．52％。邮储银行手续费及佣金净收入实现双位数增长，较去年同期增长18．9％至134．48亿元，利息净收入增长3．09％至1791．8亿元。
不过，交通银行的手续费及佣金净收入占比出现下滑。该行前三季度净经营收入、利息净收入同比分别增长11．63％、11．72％，延续两位数的增势；净利息收益率1．57％，同比提升10个基点；手续费及佣金净收入344．58亿元，同比增长9．76％；在营业收入中的占比为19．55％，同比下降0．34个百分点。
陶金认为，尽管中间业务增长较快，但由于资管和理财新规以及理财子公司独立运作，未来国有银行的非利息收入增长仍然面临承压。
不良率整体下降
作为国内商业银行中的排头兵，六大国有行的资产质量保持稳定，不良贷款率整体下降，降幅在0．2个百分点内。
六大国有行中，邮储银行不良率最低，交通银行不良率最高，分别为0．83％和1．47％。截至2019年9月末，邮储银行不良贷款总额400．63亿元，较年初增加31．75亿元；不良率为0．83％，较年初下降0．03个百分点；拨备覆盖率高达391．1％，位居六大行之首。
报告期末，中国银行不良率为1．37％，比年初下降0．05个百分点。建设银行不良率下降0．03个百分点至1．43％，拨备覆盖率为218．28％；工商银行不良率为1．44％，拨备覆盖率为198．09％；交通银行不良率降至1．47％，拨备覆盖率升至174．22％。
值得注意的是，在六大国有行中，农业银行继续保持不良贷款余额和不良率“双降”格局。截至2019年9月末，该行不良贷款余额1882．36亿元，较上年末下降17．66亿元；不良贷款率1．42％，较上年末下降0．17个百分点；拨备覆盖率为281．26％，较上年末上升29．08个百分点。
对于国有银行不良率整体下降的情况，首创证券研发部总经理王剑辉表示，主要是得益于国有银行内部管理的改善和监管要求的提升，未来不良率的走势更多地取决于经济周期发展的状况。陶金也指出，不良率整体下降体现了银行资产质量的提升，国有银行相对于其他中小银行的资产质量保持着较高水平，凭借资金成本和规模优势，在客户资源和信用条件等方面保持明显优势。
虽然国有银行资产质量有望继续保持平稳，但在当前银行坏账不断攀升的情形下，仍需进一步提升风险防范意识和能力。陶金直言，银行应提升自身风控能力，加强资产处置手段，同时发展包括债转股等资产证券化操作来化解不良。
