短短两个月的时间，陌生的三人要完成磨合并与全国同行现场比拼，来自兴业银行青岛分行的“三朵金花”，凭借专业娴熟的理财技能，最终夺得了兴业银行“百富人生杯”第十一届理财师大赛金牌理财师团队三等奖。
组队备战，同心协力
基于专业基础、语言表达等综合素质，兴业银行青岛分行财富与私人银行中心选拔了刘亚存、徐辰、刘丽娜三人组队参赛，并按照金牌理财师的标准精心打造。作为新组建的团队，能否快速磨合、取长补短，成为摆在三人面前的第一道难关。得益于兴业银行青岛分行良好的文化熏陶和完善的培训体系，“三朵金花”很快便显示出惊人的默契和超强的即战力。
本次比赛，兴业银行全行共有百余支团队参加，从初赛到决赛，“三朵金花”一路披荆斩棘，杀进决赛。决赛现场，三人携手，根据客户的基本情况，结合家庭基本背景进行家庭财务诊断和理财目标分析，提出整体的家庭规划方案设计建议，并利用生涯仿生表的工具进行模拟，以期为客户实现子女教育、保险规划和资产传承等诸多目标。最终，“三朵金花”凭借稳健的台风、流畅的表达、扎实的专业功底，斩获了团队三等奖。
分工明确，各展所长
“比赛现场反而没那么紧张，就像把平时服务客户的场景展现在舞台，很自然。”面对记者采访比赛经验时，参赛队员之一的刘亚存这样说道。在她看来，比赛注重考察的，仍是队员的日常业务积累。决赛阶段，她们抽到的题目，就是为一名妻子为全职太太、丈夫年薪百万的家庭合理调整家庭资产分配方案。题目中所要求的内容，在她们日常业务办理过程中，就曾多次出现类似案例。为了更好地完成比赛，三人在上海培训了一周左右。在指导老师的帮助下，三人明确分工，制作PPT、开展数据分析等等。比赛现场，刘丽娜扮演全职太太，作为理财经理的刘亚存通过KYC，深入挖掘客户需求，在得知客户对子女教育及养老方面较为偏重后，协同投资顾问徐辰共同为客户制定资产配置方案，真诚服务的理念、专业严谨的态度在她们的演绎中展现得淋漓尽致。作为后备队员的何佳妮在接受记者采访时表示，备赛的过程本身就是一场历练，希望能和队友一起，在日后的工作中，持续将“服务源自真诚”的理念贯彻传承。
无论个人还是团体，成绩的取得，都是对兴业银行青岛分行财富团队业务能力、服务水平的最好肯定。该行相关负责人表示，未来，兴业银行青岛分行将依托总行综合金融服务优势，以更专业的团队建设，更远见的财富智慧，为客户提供全方位、差异化的财富服务和咨询，助力客户家庭财富稳健增长。
