华夏保险召开“法眼看财富” 高端客户大型启动会

9月1日下午，华夏保险青岛分公司银保部于工商银行分行会议室召开“法眼看财富”高端客户大型项目启动会，华夏保险青岛分公司总经理刘伟、副总经理邱延伟、华夏保险总公司培训管理处梁磊、工行个金分管总孙青、副总经理张强及工行各支行行长以及理财经理共计180人参加会议。

会议伊始，由华夏保险青岛分公司银保部经理王守成做启动会主旨宣导，通过此次项目华夏保险将与工行携手搭建高端法商平台，协助客户决策家族财富的守护与传承。

华夏家族私董会首席财富导师梁磊老师的法商讲座将会议推向高潮。梁老师用幽默风趣的语言讲解在资产保全过程中遇到的法律问题，向参会人员诠释了只有在春风得意时布好局，才能在四面楚歌时留条路的意义。紧随其后的课程由华夏保险青岛分公司张树栋老师带来KYC表填写指导，KYC表作为挖掘客户需求解决客户风险的重要工具，对项目重要性不言而喻，张树栋老师通过KYC表之131工程，加深了对KYC表的理解，提高了对KYC表重视度。

张强同志进行工作部署，再次强调KYC表重要性，同时指出本次活动相比于以往的活动的不同—高端尊享，借助此次活动深挖客户需求，这将是一场有品质的高端项目。

会议最后，孙青同志以身边发生的故事为例，指出当今保险市场“保险姓保回归本源”行业形势，虽然转型有难度，但是一定要抓好一切机会借力打力提升自身保险销售技能，特别是法商与保险的结合，打好保险销售转型攻坚战。