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邮储银行青岛分行:精益求精锤炼专业理财团队 提升客户服务水平

来源: 作者: 2017-08-08 16:20:10 字号:A- A+

    转载自半岛都市报文/耿方辉

    近日,2017青岛理财节暨中国理财师专业大赛鸣金开锣,邮储银行青岛分行三位专业理财师谭英、贾莉莉、邱萍代表该行参赛入围。由邮储银行青岛分行选拔出这“三朵金花”虽然年轻,但她们是已经在业内多次获奖的资深理财经理。她们令人称赞的表现,就是邮储银行青岛分行理财服务的实力体现。近年来,邮储银行青岛分行坚持以客户需求为导向,通过专业理财团队,充分发挥在财富管理业务上的优势,利用丰富的财富管理产品体系,为客户提供专业的资产配置服务。每一位选手都是“拿奖大户”

    随着理财师大赛的临近,邮储银行青岛分行理财经理贾莉莉已经进入大赛的准备中,已经工作5年的贾莉莉积累了丰富的理财服务经验,曾经获得银协会组织的“明星大堂经理之魅力之星”、邮储银行总行举办的第四届职业技能大赛个人优秀奖等奖项。于她而言,为客户进行理财规划,利用银行理财、基金、贵金属等金融工具为客户进行全面资产配置是信手拈来的自信。

    “比赛是工作的体现与升华,只有在日常工作中坚持理财知识与规划的应用,才能在大赛中真正体现出专业性。”贾莉莉认为,比赛就是将日常工作的激烈充分发挥,“服务客户就是要充分了解客户的不同需求,根据客户的资产、流量表进行资产配置,并且定期跟踪分析理财规划,及时进行调整。”这些服务,仅是邮储银行对理财师服务的基本要求。

    在采访中记者了解到,除贾莉莉,另外两位参赛选手谭英、邱萍也是“拿奖大户”,“三位参赛选手都是邮储银行优中选优,不仅持有AFP或CFP证书,还在总行全国大赛中多次获得个人单项奖。现在选手们正在积极研究案例,接下来,我们还会对参赛选手进行进一步辅导。” 邮储银行青岛分行理财业务主管张晓妹介绍。精益求精锤炼专业理财团队

    据了解,邮储银行青岛分行拥有一支专业化理财经理队伍, 参赛的“三朵金花”是邮储银行青岛分行理财师队伍的缩影,据了解,为提升理财经理营销服务水平,持续加强营销人才队伍建设,强化“人才资源是第一资源”的理念,邮储银行不断加快理财经理岗位成才和素质提升,促使越来越多的优秀人才脱颖而出。”邮储银行青岛分行个人金融部张化美副总经理告诉记者,分行每年都会举办理财经理大赛,为理财经理比拼业务技能、学习交流经验提供平台,据悉,邮储银行通过倾力打造理财中心,充分满足客户理财需求,不断加强理财业务从业人员教育培训,提高了从业人员职业资格持证率,理财经理拥有丰富的理财、基金、保险及黄金等多元化的从业经验,多名理财经理持有AFP、CFP、黄金投资分析师等证书。

    经过专业锤炼,邮储银行青岛分行培养了一支专业化理财队伍,理财经理团队形成了不断进取,精益求精的精神风貌,理财经理在全国各类大赛中取得优异成绩,分别获得“青岛金牌理财师”、“青岛金牌大堂经理”、“银行业协会明星大堂经理”、“总行十佳大堂经理”等称号,并在各自岗位上发挥模范带头作用,指导和带动更多员工钻研业务、苦练技能,不断为新时期邮政营销服务水平的提升作出新的贡献。 “以产品为中心”转变“以客户为中心”

    邮储银行青岛分行精心打造各类理财产品,理财经理为客户提供理财、基金、保险、实物黄金、代理贵金属、黄金定投、三方存管及券商资管等业务的一站式服务。邮储银行青岛分行个人金融部张化美副总经理介绍,“人民币理财业务现已形成面对个人客户的“邮银财富系列产品线,满足高、中、低不同风险偏好客户的多元投资理财需求。为满足广大投资者的理财需求,分行适时推出了黄金定投业务。在基金定投方面,邮储银行青岛分行推出金太阳基金定投,这是邮储银行针对不同客户的需求与投资目标而设计开发的基金定投品牌,包括‘骄阳’、‘小太阳’和‘夕阳红’三个定投组合计划,分别面向不同客户群体。”

    在客户服务的过程中,邮储银行青岛分行在新常态下持续推动转型,“适应互联网时代消费方式的变化,不断提高理财产品质量和服务水平;注重与互联网高度融合,为客户提供便捷的服务,树立客户体验至上的理念,引导理财经理岗位人员转变理念、提升能力。” 邮储银行青岛分行个人金融部张化美副总经理介绍,通过转型邮储银行理财服务实现了从“以产品为中心”向“以客户为中心”的转变。

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