上海财经大学青岛财富管理研究院

    日前，由青岛市金融办牵头组织的青岛首届金融创新奖评选结果揭晓。其中，由金融学院谈儒勇副教授执笔的《青岛金家岭金融区十三五发展规划》荣获“研究创新奖”二等奖；我院与加州大学伯克利分校合办的 “上财-伯克利金融硕士学历学位教育项目（全球财富管理方向）”获评项目创新奖三等奖。

    据了解，青岛市金融创新奖评选是贯彻落实国家创新驱动战略，激励财富管理综合改革试验区发展内生动力的关键举措。此次开评的金融创新奖针对2015年1月1日至2015年12月31日之间产生的创新项目和成果给予奖励，包括创新贡献奖、项目创新奖和研究创新奖三个奖项，每个奖项各设一、二、三等奖。在所有参选单位中，我院是唯一获得两枚奖项的单位。

    自成立之初，研究院就定位于将自身打造成为政府决策部门和金融机构、企业提供咨询服务的智库机构。两年多来，研究院立足青岛、辐射山东省，为金融企业、金融监管部门、立法机构等单位提供一流的智力支持和咨询服务，成为推动山东省金融改革、促进山东省金融事业的优良载体。

    截至目前，研究院先后完成“青岛市‘十三五’金融业发展专项规划与财富管理中心建设推进方案配套课题研究报告”中的七个子课题、青岛金家岭金融聚集区十三五规划、青岛国际投资有限公司五年规划。此外，还有戴国强教授目前正在进行《在金融机构转型中加强区块链技术的应用开发问题研究》和胡乃红副教授的《互联网金融冲击下我国个人征信模式选择》，另有13个课题已确定研究方向并计划于近期启动相关研究。

    青岛金家岭金融区十三五发展规划

    项目介绍：

    2014年2月，青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获国家批复，青岛金家岭金融聚集区是全国首个“财富管理”金融综合改革试验区的核心区，是青岛市金融业实现新一轮跨越式发展的主阵地。区域总占地23.7平方公里，规划总建筑量2715万平方米，自南向北由金融核心区、金融创智区、后台服务区三大区域组成，核心区打造业态完善的金融总部聚集区，创智区建设集金融商务、教育研发、生态休闲功能为一体的金融创新区，后台服务区重点发展金融后台及科技创新等功能，构筑了梯次发展、有机衔接的发展格局。

    《青岛金家岭金融区十三五发展规划》从金家岭金融区“十二五”时期发展回顾；“十三五”时期发展环境、指导思想、基本原则、发展目标；“十三五”时期主要任务；“十三五”时期保障措施等五项主要内容系统的描述了金家岭发展的情况、面临的问题、以及应对的方案。该项目已经并将长期在金家岭金融区建设中发挥巨大的推动和引领作用。

    该项目汇聚了上海、青岛两市的权威专家进行评审，均认为该项目发展定位科学准确，发展目标切实可行，主要任务重点突出，充分体现了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对加快金家岭金融区发展做了客观分析，具有较强的针对性。

    《青岛金家岭金融区十三五发展规划》编制工作历时一年之久，历经了前期调研、思路研究、规划编制、修改完善四个阶段。该项目既适度超前，又贴合实际。项目组在对青岛金家岭金融区进行充分调研的基础上，对加快青岛金家岭金融区发展做了客观分析。对于探索形成财富管理发展的新模式和新途径、构建具有中国特色的财富管理体系具有先行先试示范作用，对推动青岛市金融业发展具有较强的引领性。

    项目介绍：

    在中国经济步入新常态、财富驱动增长模式初现端倪的背景下，青岛市财富管理金融综合改革试验区获得国家批复。为给青岛财富管理中心建设持续性培养和输送国际化高端金融人才，青岛市政府于2014年底与上海财经大学建立战略合作伙伴关系，双方共建上海财经大学青岛财富管理研究院（以下简称“上财青研院”）。根据双方战略合作协议中“依托上海财大国际化办学优势，为青岛引进世界知名院校和国际领先教育资源”的有关约定，上财青研院于2015年初与美国加州大学伯克利分校哈斯商学院启动合作谈判，联合开设“上海财经大学—加州大学伯克利分校金融硕士（全球财富管理方向）学历学位教育项目”。

    伴随合作的不断深入，双方于2016年8月11日在青岛正式签署合作备忘录和项目合作协议，共建“上财（青岛）-伯克利（哈斯）国际人才培养基地”，并将以此作为在青岛合作培养高层次人才的运营管理机构，承接并落实金融、国际商务、会计和工商管理等专业领域的硕士及以上层次的学历学位教育项目，同时充分利用美方教授来华机会为青岛市政府决策部门、金融机构和企业提供研究咨询服务。

    本项目由中国排名第一的财经类高校上海财经大学和全球排名第三的美国加州大学伯克利分校联合举办，旨在培养具有全球资产配置视野、掌握前沿金融分析及创新工具、精于专业化财富管理的高素质、应用型、国际化金融人才。

    项目实行小班精英化、非全日制定向培养模式，融合两校王牌专业优势资源，引入伯克利哈斯商学院全球排名第一的金融工程硕士核心课程。邀集双方明星教授组成强大师资团队，其中，中方教授主要负责公共课程、基础课程和财富管理专业课程，美方教授主要负责金融量化分析相关课程，双方各占比50%；项目实行双导师制，为每个学生配备校内学术导师和校外职业导师各一名。学术导师由上海财经大学金融学院老师担任，职业导师由金融相关领域的企业高管或具有高级职称的学者型领导担任；设置海外游学特色模块，定期组织学生赴世界顶级商学院、知名金融机构游学参访。学生在规定年限内完成课程学习并通过硕士论文答辩后，授予由国家教育部颁发的上海财经大学金融硕士毕业证书、金融硕士学位证书，以及加州大学伯克利分校课程结业证书。