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诺亚财富陈建宏:加快布局丰富产品线 未来聚焦家族办公室

来源:青岛新闻网财经 作者: 2015-09-04 22:29:37 字号:A- A+

    

    青岛新闻网9月4日讯   2015年以来,青岛财富管理金融综合改革试验区的建设全面展开,金融实力逐步提升,金融活力显著增强,这些喜人的变化离不开新金融机构的加入和快速发展。新金融机构在青岛能否扎根生长?他们如何适应青岛经济环境?民众的投资习惯会否因为他们而发生改变?新金融机构是否能为青岛营造一个全新的金融环境?

    青岛新闻网作为青岛市最为权威的网络媒体,隆重开启《对话青岛新财富》系列专访活动,我们将走进这些依然戴着神秘面纱的新金融机构,与新金融机构的“掌门人”对话,发掘新财富故事,发现影响青岛金融发展的新动因、新动力!

    《对话青岛新财富》系列专访本期人物:诺亚财富青岛分公司总经理陈建宏

    诺亚财富成立于2003年,定位于为中国的高净值人群设计和筛选理财产品,是拥有资产管理能力的、领先的独立财富管理机构。2008年5月份,诺亚财富进驻青岛,成为青岛第一家独立第三方理财机构,开创青岛金融行业之先。

    作为青岛首家财富管理机构,诺亚财富亲历和见证了青岛财富管理行业的萌芽和迅猛发展。近日,青岛新闻网财经记者采访到诺亚财富青岛分公司总经理陈建宏女士。优雅、知性、干练,面对岛城首家第三方财富管理机构的掌门人,首先跃入记者脑海的就是这几个词汇。近年来,诺亚财富在行业中始终处于领军地位,它的发展思路和经营方法对同类企业往往有启示和引领作用;与此同时,同业竞争日趋激烈,诺亚如何继续保持行业龙头的位置?在“互联网+”概念盛行的当下,诺亚又是否迎合了大趋势?面对记者的诸多疑问,陈建宏女士娓娓作答。

    以青岛为核心发展“家族办公室”业务

    “青岛是财富管理行业发展的沃土,这里外资机构、私人银行数量在慢慢增多,同时这里受海外文化影响,对新事物更加包容和开放。去年青岛市成为我国以财富管理为主题的金融综合改革试验区,政府在探索全新的金融发展模式,对金融发展的支持力度越来越大,对于金融行业的发展来说,青岛是一座有潜力的城市。” 陈建宏如是说。

    正因如此,诺亚财富青岛分公司决定举全国之力在青岛重点发展家族办公室业务。所谓家族办公室(Family Office),是集合资深投资顾问、注册会计师、律师等专业人士,为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构,业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理、私人法律服务、管家服务等,是财富管理行业的高端形态。目前,家族办公室在国内属于新生事物,尚处萌芽阶段。作为财富管理行业的领军者,诺亚早在2012年就已布局家族财富管理,近三年来,10多位客户及超10亿人民币资产管理实践,为家族办公室的发展奠定了良好的基础。而“诺亚财富家族办公室”规划2015年覆盖100个财富家族。这是全国首批正式注册的“家族办公室”之一,填补了我国该类机构的空白。

    诺亚财富青岛分公司总经理陈建宏说,“未来5~10年,将有非常多的企业家面临资产配置和企业传承问题,家族办公室在这一框架下蕴含非常巨大的市场服务机会,这将是诺亚财富的重点发展方向之一,”。目前,诺亚财富青岛分公司为千余位投资者提供专业贴心的金融服务,服务总资产量已高达60亿元人民币。

    丰富产品线 诺亚要做“白领的私人银行”

    除了重点布局发展家族办公室,诺亚财富在丰富产品线上也做足准备。2013年和2014年是互联网金融飞速发展的两年,诺亚财富决定借助互联网,丰富产品线,分层次服务客户,开发研制出“微诺亚”手机APP,推出互联网财富管理服务的新平台——“员工宝”,成为白领的私人银行。

    “互联网是一种手段,它能够服务于金融发展,所以我们借助互联网,做到产品大众化,不只服务于高净值客户,同时兼顾白领阶层。”陈建宏说到。在通过互联网完善白领人群的用户布局之后,诺亚的“大资管”布局已经初见雏形,诺亚财富不再是单一服务高净值人群的财富管理企业,而是形成了覆盖中、高、超高净值客户的金字塔体系。

    陈建宏:行业健康规范 我们才能发展得更好

    从最初的第一家财富管理机构到今天财富管理行业的领先者,诺亚财富始终坚守自律,保持对行业的理解和激情。“目前,我们总公司在牵头组建‘独立财富管理行业协会’,力求能够通过行业自律来规范行业、引领行业。作为行业的领先者来说,我们并不希望只有我们一家独大,相反我们追求的是行业的百花齐放、百家争鸣的状态,因为只有这个行业健康了,我们身处其中,才能获得更好的发展,所以我们牵头成立这样一个行业协会,就是想通过业界所有人的努力和自律,来促进整个行业的健康发展,这也是我们作为行业领先者的一种责任。”陈建宏向记者介绍道。

    访谈最后,陈建宏表示,作为一名专业的财富管理人士,他们的目标始终是成为客户贴心的财富管家,“未来的理财一定需要专业人士,未来的财富市场一定是由资产配置驱动,所以中国的财富管理市场还将大有可为。”(青岛新闻网)

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