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独家财富观点:黄金作为保值避险资产考虑配置

来源:-- 2014-07-21 09:03:22 字号:TT

    金掌柜独家财富视点:2014-7-21新490期 总第1290

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    出场嘉宾:中国银行山东省分行财富业务部 张 伟

    独家财富观点:上周基金走势评述

    当周沪深股指小幅收高,沪指报2059.07点,周涨0.59%;深成指报7259.45点,周涨0.73%。中小板指周跌0.91%;创业板指当周再度大跌3.93%。当周权益类基金仓位互有增减但主动变化轻微。下面为分类基金当周业绩简评:

    股票基金:创业板指以连续二周大幅回落,对市场做多情绪构成打击,主投创业板股票基金居多向下波动,当周有45只该方向基金跌幅超过4%,呈现一定风险面。受“喝酒吃药”概念个股走高提振,该方向主题基金录得向好表现,其中鹏华消费、易方达中小盘涨幅前列,涨幅均超过5%。

    QDII基金:业绩涨跌互现,受益黄金价格走高提振,该方向主题基金及亚太香港方向涨幅居前,美指在创出历史新高,出现盘落走势,影响方向基金业绩向下修正,跌幅在2%左右。

    债券基金:当周债券市场略现悲观情绪,新债发行、利率与信用债受宏观面及资金面的多重打击下,收益率大幅上行。债券基金跌多涨少,纯债基金跌幅居前。从保本基金表现看,整体呈涨多跌少,继续持稳健表现。全部52只保本基金中有26只录得上涨,8只平盘,18只下跌。

    货币基金:当周货币基金7天平均年化收益率持续滑落至4%附近。当周有12只货币基金7天年化收益率高于5%。

    本周基金投资策略

    本周是新发长城久鑫保本基金最后认购期,中长期稳健投资者可积极介入。另外,当前时点坚持 “定投”形式介入股票基金,可选择波动区间较大,但中枢逐步抬升明显的优质基金,如华宝动力,广发聚优、中银优选等。控制小盘股票集中的股票基金在基金中占比,因小盘股票中期业绩一旦偏离过大,持有基金会有纠偏承压。债券基金方面;本周因打股因素,料资金面承压,达成预期收益的投资者建议锁定利润,中长期建议关注转债及强债基金低点配置机会。“定投”形式参与香港恒指方向基金。

    沪深股市

    上周收盘, 沪深股指震荡小涨,截止收盘,沪指报2059.07点,周涨0.59%;深成指报7259.45点,本周涨0.73%。中小板指周跌0.91%;创业板指收盘周跌3.93%。

    沪指周技术面:沪指收于5、10、20周均线上方。指标看, KDJ上行; MACD多方能动柱小幅放长; BOLL三线收敛,股指纠结在中轨附近反复震荡;多方仍趋主动机会。

    总体看:沪指周K收一根放量小阳,呈震荡盘上。当周强势“封板”新股全部“开板”,创业板指继续下寻支撑(空间有限),个股活跃度的降低打压投资者做多情绪。本周新一波“打新”潮再度来临,资金面再度承压,市场未稳之前,建议投资者“打新”为主,或低配消费、医药个股,静待行情进一步明朗,激进投资者逢低择强势题材股半仓运作。

    黄金市场

    上周,纽商所下属商品交易所8月份交割的黄金期货价格收盘报1309.40美元/盎司,下跌7.60美元,跌幅0.6%,当周累计下跌2.1%。

    周技术面:均线多头延续。指标面看, KD高位下行; MACD零轴上方双线小幅走高; BOLL三线上行,金价回落中轨一线;空方动能显著增强。

    持仓:黄金ETF数据显示,截至7月21日SPDR黄金持仓量为805.14吨。当周增持5.07吨。

    CFTC数据显示对冲基金在连续六周增持黄金净多头。

    总体看:当周K线报收中阴,结束六阳走势。虽然乌克兰地缘政局因民航被击落事件再度升温,对避险黄金有所提振,但稍早美联储主席耶伦女士暗示升息证词鼓舞美元走升,对金价压制明显。

    四小时图看,均线多头; MACD双线走升趋缓;KD下行;BOLL三线向上。日内初步支撑1300美元/盎司,压力位于1334美元/盎司水平。

    操作建议:上周金价冲高遇阻大幅回落,技术面偏于下行,关注1330美元/盎司整数支撑力度,不破可轻仓持有(设好止损)。长期看;黄金应作为相对保值避险的资产来考虑配置性投资。

    纽商所期金8月合约周K线图

    美国股市

    上周美国三大股指收涨,当周公布的经济数据向好居多,预示着美国经济会继续扩张。另外,谷歌及IBM宣布第二财季业绩超出预期也消减了马航客机被击落事件的避险影响。

    截至上周五收盘,道琼斯指数报17100.18点,周涨0.92%;标普500指数报1978.22点,周涨0.54%;纳斯达克指数报4432.15点,周涨0.38%。

    周线技术面:均线多头排列, K线收出小阳线。指标看, KDJ强势区趋向上行; BOLL三线上行,股指欲冲上轨压制; MACD做多能动柱小幅放长,零轴上方双线走平;指标有背离倾向,多空争执加剧。

    总体看:马航客机被击落事件一度令市场情绪趋向谨慎,股指震荡也趋加剧之势。后期可适度关注纳指表现,因当前纳指与屡创新高的道指及标普在走势上明显滞后,有一定的补涨需求。当周道指K线报收小阳,再度创出历史高点,高位反复强势震荡,建议半仓持股。支撑位17000点整数一线,阻力17237周线上轨水位。

    基金建议:以“定投”方式配置海外美元资产基金或香港方向产品。

    道琼斯工业指数周K线图

    原油市场

    上周纽约商交所8月份交割的轻质原油期货价格报103.13美元/桶,周涨2.2%。布伦特原油期货收盘报107.24美元/桶,周涨0.54%。

    周技术面:短期均线延续回落,K线报中阳线。指标看,MACD绿色动能柱小幅放出,双线趋向死叉;KD指标向下趋缓;BOLL三线快速收敛,空头势力得到初步遏制。

    总体看:受到马航航班被导弹击落及以色列出兵加沙事件影响,原油市场作出了大涨回应。本周关注乌克兰危机发展对油价影响。技术面初步支撑位于102美元/桶水平,上行阻力位初见104美元/桶。

    纽商所轻质原油周K线图

    

    外汇市场

    美元指数周评

    当周美联储主席耶伦女士暗示美联储升息或早于预期及马航班在乌克兰东部被击落令地缘局势加剧,均鼓舞美指走升,并一举突破200日均线,拓展了向上空间。周涨0.40%,收报80.50水平。总体看,美国持续良好经济数据有望提振美元中期看涨前景。

    周技术面:K线报收小阳线,美指收于短中均线上方。指标看,MACD主线和信号线金叉向上,上涨动能较强; KDJ拐头上行趋势;BOLL三线收敛,美指临近上轨压制;初步压力80.77水平,下方支撑80.00水平。

    当周非美货币涨多跌少。

    欧元/美元,汇价报收1.3530水平,周跌0.61%,K线报小阴线,欧元区经济表现不稳定及美元强势令汇价一路走软。汇价一度跌破重要支撑位1.3500一线,最低下探至1.3490水平,在公布美国方面数据疲软后,汇价重回1.35上方。技术面继续倾向下寻支撑。汇价初步支撑于1.3500水平,阻力1.3595水平。

    澳元/美元,汇价报收0.93940水平,周涨0.02%,K线报收小阳星。当周澳洲公布的经济数据优劣互现及美元走强令汇价尾盘承压于94关口下方,短线震荡来寻求平衡区间。初步压制94一线,初步支撑0.9341水平。

    英镑/美元,汇价报收1.71226,周跌0.21%,K线再开小阴。连续两周走出回落调整走势,短期技术面偏于下行,虽然经济面表现良好但因英国央行行长卡尼对加息言论修正,对汇价形成一定压制。本周初步阻力1.7191水平,下方支撑于1.7079水平。

    美元/瑞郎,汇价报收0.89890水平,周涨0.68%,K线报收小阳线,盘中一度突破0.9000整数关口。美联储主席耶伦女士暗示美联储升息提振汇价走高并站上200天平均线,上方压力0.9036,下见支持于0.8899水平。

    美元/日元,汇价报收101.340水平,周涨0.05%,K线报收小阳星。虽然美联储主席耶伦女士暗示美联储升息提振汇价走势,但中东冲突加剧及马航航班被击落事件令避险情绪重燃。目前汇价以临重要支撑水位,预期难以有效下破,趋向窄幅震荡。下方支撑100.80水平,上方阻力102.00水平。

    美指周K线图

    你问我答:

    什么是外汇交易?

    答:外汇交易是指交易双方按约定的价格和金额买入一种货币并且卖出另一种货币的行为。

    热点

    本周公开市场将有180亿元正回购到期

    上周净投放170亿元,为连续十周净投放,本周(7月19日-7月25日),将有180亿正回购到期。

    推荐基金业绩跟踪(一月一日起,每日更新净值)

    嘉宾介绍:

    中国银行山东省分行财富业务部 张 伟

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