银行混战互联网金融：效果一般 交行交易惨淡

　　距离工行的电商网站“融e购”正式对外上线，只剩下最后一个月时间。

　　理财周报记者获知，在11月初，这一网站就在工行内网上线测试，2014年1月，将对公众开放。

　　就目前看到的网站页面而言，“融e购”入驻商家并不多，品类也极为有限。大部分工行员工将“工行淘宝”视为一项福利：苹果产品和一些零食均有较好的折扣、可以分期，每天也有性价比很高的“秒杀”活动。

　　“融e购”上线，意味着这家世界最大的银行也正式被裹挟入“互联网金融”的大潮中。众所周知，其董事长姜建清对互联网金融的解读是：从银行客户交易对手的交易端、以大数据的发掘开始、逐步向银行的支付和融资端以及银行传统业务端进军。

　　大部分银行应对的方式，是直接进军交易端，即直接推出电商平台与新兴的电商竞争。在2013年，除了建行原有的“善融商城”更加成熟外，交行正式推出“交博汇”、工行研发“融e购”、中行宣布将推出“中银易商”、民生电商筹备“合一行”。

　　更多的银行在观望，不少人对“互联网金融”感到迷茫。一方面，淘宝双11成交量超过300亿、P2P遍地开花、余额宝抢存款之类的消息不断刺激着他们的神经；另一方面，金融业的传统风险意识又不断地告诉他们，这一轮“互联网金融”中，不可触碰的禁区很多。

　　据理财周报记者了解，不少银行都将互联网金融研究提至较高级别。但由于先期介入的银行效果一般，大部分银行都选择了按兵不动。

　　银行电商流量之困

　　在传统电商人士的眼光中，“品类少、页面简单、缺乏推广”是制约银行电商的关键所在。

　　在电商的理念中，一个网站的发展最重要的是流量。如果每日客户大量地浏览、购买，电商的成本绝对不会低于传统零售。

　　而从理论上讲，银行电商应该更重视流量。“我们最早打算做电商，是因为跟阿里巴巴的合作终止了。他们一直也不愿意提供有贷款需求的商户数据给我们。所以我们希望用在自己的电商平台上参与供应链金融，自己去掌握数据。”一位建行负责中小企业融资的人士表示。

　　善融商城一开始，就推出了免店铺租金、免交易手续费、免交易佣金、免服务费等优惠政策吸引商户，各地分行也承担了招商的任务。这一模式，被后来的大部分银行电商所沿用。

　　但是上述建行人士认为善融商城在数据方面并没有起到很好的效果。“商户和交易量都太少。”

　　其中的一个原因是：“银行的电商不可能像淘宝那样，什么商家都可以入驻、什么东西都可以卖。因为商城的客户都是建行的客户，如果引起纠纷很麻烦，所以我们对于商家和商品也都是有甄别的。但是甄别后的商家，规模都不算太小，其实很多本来就是当地支行的客户了，没有增量。”

　　这样的甄别也导致了所有的银行电商共同问题：品类不足，除了信用卡积分客户之外，很难吸引增量客户。

　　工行的“融e购”和交行的“交博汇”页面设计相似，在传统电商看来，甚至有点过于简单。首页展示的商品不多，也缺乏有冲击的促销信息。

　　在已经开通运行数月的“交博汇”上，服装内衣这种一般电商网站公认交易量较高的商品，成交量最大的商品，也不过一两件。大部分商品根本没有购买记录。

　　据传，在内网测试期间，“融e购”成交量最大的是一些核桃杏仁类的零食。

　　最后，在传统电商非常重视的引流方面，银行电商普遍表现较差。除了在自己的官网、信用卡客户账单等传统资源提供推广之外，几乎没有银行系电商采取传统电商的“烧钱”式引流截流做法。

　　如工行和建行的电商平台，一度最主打的产品都是苹果产品，如价格优惠、无息分期的Iphone5S、5C，并且货源较为充足。但是由于毫无外部推广，除了员工与部分老客户注意到之外，大部分客户均不知情。在5S、5C第一波狂潮之后，网站交易量重新回落。

　　品类少、商户少、客户少、交易量小，这些问题导致了银行电商实际很难承担“大数据”的任务，银行从交易端突破“互联网金融”的努力到现在为止，并无成功案例。

　　寻找新模式

　　一部分银行选择了从其他方面突围。如民生银行的“合一行”尽管尚未推出，但是据理财周报记者了解，其模式很有可能结合民生银行现有的“两小战略”，即小微金融、小区金融。比如在商户的选择组织上，就会借用民生银行已经相对成熟的合作社、商圈、供应链金融模式，成批组织商家上线。

　　此外，民生电商还计划为城商行提供电商支持，也为中小电商提供金融、支付支持，希望能够通过多方面的安排，寻找盈利模式。

　　也有一些银行试图以其他方式涉足互联网金融。如招行尝试涉足P2P，广发等银行试图通过淘宝店销售理财产品等。

　　“我们研究过这些模式，但觉得并不适合银行业。比如谈到理财产品，现在理财产品其实不愁卖，也谈不上设计创新，我们行做一个5%左右的理财产品，就非常好卖了。即便不涉及监管部门要求、以及营销管理的问题，我们也根本不需要通过淘宝或者其他渠道来做代销。如果要降低线下销售的比例，我们只需要在网银销售做推广就可以。”一家银行电子银行部副总表示。

　　以工行为例，目前电子银行的业务量占比超过70%，大多数业务已经通过线上运行。

　　而P2P也令很多银行感到莫名其妙，主要是其中可能产生的风险问题，令银行望而却步。

　　此前曾有传言称，农行将步招行之后，也进军P2P。但是农行坚决否认了此事。

　　据理财周报记者了解，农行已经成立了互联网金融推进办公室，由信息科技部牵头研究互联网金融未来的方向。但是到目前为止，业务上并无明显突破。

　　银行困惑的是，他们现有的大数据和授信体系主要来自于客户的资金端，如一名客户的工资卡如果在工行，工行就能够掌握其大概的收入开支情况。一些大的交易，如客户的信用卡、房屋贷款、车贷，数据也在银行的掌握范围内。

　　而大部分企业的流水，其实也在银行系统内。

　　因此，主要的数据盲点，在于大量以现金交易、网上交易为主的小商户，以及个人客户的小笔消费。也就是阿里主推的针对小商户资金周转的阿里小贷、和买家消费信贷部分。

　　如阿里这样的强势交易端拒绝与银行分享数据，是银行纷纷转攻交易平台的原因。但是另一方面，一家银行信用卡部总经理向理财周报记者表示，阿里也曾经提出希望从合作银行得到更多客户信息，也被银行断然拒绝。

　　阿里等互联网新贵的办法是：以小贷公司的名义，接入央行个人征信系统，从而获得更多数据。据了解，央行已经基本同意这一方向，相关工作正在推进中。

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