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中行青岛胶南支行助理理财经理陈萍萍

来源: -- 2012-12-10 14:57:33 字号:TT

中行青岛胶南支行助理理财经理陈萍萍

    陈萍萍,山东轻工业学院本科中行青岛胶南支行助理理财经理。助理理财规划师资格认证,专业证书编号0815000012301113。

    2012首届青岛金牌理财师评选参赛案例:

    在BANCS系统查询到王女士昨天有一笔30万美元汇入,然后给其打电话但王女士一直忙没有时间见面,通过理财系统查询到一个月后正好王女士过生日,查询到王女士的住址,约好客户跟主任上门拜访,通过交谈了解到王女士以前在日本打工,老公是日本人,所以会经常有外币汇入,然后一直也没有什么好的理财项目就一直存在卡上,然后我们就给王女士推荐了当时的汇聚宝半年期这款理财产品,知道王女士经常要飞来飞去的就给她办理了国际卡和中银VIP金卡,他们在国外的思想也很开放,对保险产品也很需要就办理了太平人寿的财富成长1号10万期交,三个月后可以为其办理财富卡,年底王女士表示处理关系会通过银行这边选一些寓意比较好的贵金属送人。

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